Deutsch »
Rein damit! Gerade beim Umstieg von anderen Systemen zu Billomat geht es darum, vorhandene Datenbestände in Billomat einzupflegen. Dank Import-Schnittstellen geht dies nun einfacher denn je.
Zur Zeit gibt es Import-Funktionen für Kunden– und Artikel-Daten. Exemplarisch wird hier der Import von Kunden gezeigt. Unter dem Hauptnavigationspunkt „Kunden“ findet man rechts gleich neben dem Button zum Anlegen neuer Kunden die Import-Schaltfläche. Klickt man darauf, wird man zunächst gefragt, in welchem Format die Daten importiert werden sollen. Hier sind vCards und CSV-Daten sicherlich die geläufigsten Formate, aber auch für eine Datenübernahme aus dem Projekt-Managment-Tool Basecamp sowie aus der CRM-Software Highrise ist gesorgt.
Datenzuordnung
Wer CSV-Daten importiert, muss die Daten aus der Import-Datei zunächst einmal den jeweiligen Billomat-Feldern zuordnen. Für alle anderen Import-Kanäle entfällt dieser Schritt.
Billomat zeigt links die Daten aus der Datei an. Rechts daneben kann in einem Dropdown das entsprechende Billomat-Feld ausgewählt werden. Ist eine Auswahl getroffen kann ggf. auch der Standard-Wert einer Auswahl angegeben werden. Dieser Standard-Wert wird verwendet, wenn in der Datei keine Werte für das jeweilige Feld stehen.
Wer ein Feld immer mit denselben Daten füllen möchte (z.B. immer Deutschland als Land oder die XY Gmbh als Firmennamen bei allen Einträgen), der findet gleich darunter die Lösung. Hier können Texte angegeben werden, die in ein Feld aller zu importierenden Datensätze eingefügt werden.
Kontrolle
Anschließend werden die Daten, die importiert werden, noch einmal zur Kontrolle angezeigt. Fehler (z.B. ungültige Daten oder fehlende Pflichtfelder) werden rot markiert und verhindern den endgültigen Import. Durch Anklicken eines Werts lässt sich dieser hier noch ändern. So geänderte Werte werden fettgedruckt dargestellt.
Nicht immer sollen alle Datensätze importiert werden. Dazu kann mit der Checkbox vor jeder Zeile bestimmt werden, welcher Datensatz im Folgenden seinen Weg in die Billomat-Datenbank findet.
Durch einen Klick auf dem Import-Button am Ende der Seite kann es losgehen. Die Daten werden in Billomat importiert. Schon wenige Sekunden später stehen die alten Daten wie gewohnt im neuen System zur Verfügung.
Mehr Leistung fürs selbe Geld
Damit das Importieren auch so richtig Spaß macht, haben wir uns entschlossen, ein wenig an der bisherigen Tarifstruktur zu feilen. Im Tarif M wurde die Anzahl der möglichen Kunden von 200 auf 500 mehr als verdoppelt. Bei den Artikeln ist die Steigerung sogar noch größer: Statt bisher 350 können nun stolze 1000 Artikel angelegt werden. Aber auch in den anderen Tarifen (sogar im kostenlosen S-Tarif) ist nun mehr drin. Und das beste: Die Preise bleiben für alle Tarife unverändert! Details zu der “Mehr Leistung fürs selbe Geld”-Aktion findest du im kürzlich erschienen Blog-Artikel.
