Zusatzinformationen mit Kunden-Attributen verwalten

24.01.2011

Markus

In der Billomat-Kundenakte könnt ihr die Daten eurer Kun­den ver­wal­ten. Auch wenn dort die unter­schied­lichs­ten Ein­ga­be­fel­der zur Ver­fü­gung ste­hen, kommt es immer mal wie­der vor, dass das pas­sende Feld für den eige­nen Anwen­dungs­fall nicht dabei ist. Die­sem Umstand wurde nun mit den fle­xi­blen Kun­den­at­tri­bu­ten Rech­nung getra­gen.

Ich mach mir die Welt, wid­de­wid­de­wie sie mir gefällt

Bei den Billomat-Einstellungen fin­det ihr den Menü­punkt Kon­fi­gu­ra­tion > Kun­den­at­tri­bute. Hier könnt ihr eurer Kun­den­ver­wal­tung belie­big viele Ein­ga­be­fel­der hin­zu­fü­gen. Dazu müs­sen jeweils zwei Dinge ange­ge­ben wer­den: der Namen und der Typ des Feldes.

Als Typ ste­hen zur­zeit fol­gende Ein­ga­be­fel­der zur Ver­fü­gung: „Check­box“ für Kon­troll­käst­chen zum Anha­ken, „Text“ für ein ein­zei­li­ges Text­feld und „mehr­zei­li­ger Text“.

Möch­tet ihr bei­spiels­weise das Geburts­da­tum des Kun­den spei­chern, klickt ihr auf den But­ton „neues Kunden-Attribut“ und gebt in der sich öffnen­den Maske als Namen des Fel­des „Geburts­da­tum“ ein. Als Typ bie­tet sich hier „Text“ an.

Nach dem Klick auf den Speicher-Button steht das Feld in eurer Kun­den­ver­wal­tung zur Verfügung.

Gleich noch mal! Neues Kunden-Attribut hin­zu­fü­gen, als Namen „zustän­di­ger Mit­ar­bei­ter“ und als Typ „Text“ wäh­len. Gar nicht so schwie­rig, oder?

In der Über­sicht ste­hen nun zwei Attri­bute. Mit den Pfei­len am Anfang jeder Zeile las­sen sich die Attri­bute übri­gens ver­schie­ben und so in eine belie­bige Rei­hen­folge brin­gen. In der drit­ten Spalte steht der Name des Platz­hal­ters. Mehr Infor­ma­tio­nen zu Platz­hal­tern fin­det ihr in der Hilfe.

Fel­der füllen

Ein Blick auf einen Ein­trag in der Kun­den­ver­wal­tung zeigt die neuen Fel­der. Unter den alt­be­kann­ten Stamm­da­ten befin­den sich die neu erstel­len Kunden-Attribute. Bear­bei­tet man einen Kun­den, kön­nen die neuen Fel­der unter dem Rei­ter Kunden-Attribute gefüllt wer­den. Je nach Typ besteht hier die Mög­lich­keit, Text ein­zu­ge­ben oder eine Check­box anzuklicken.

Aus­wahl­fel­der

Einen Typen für Aus­wahl­lis­ten sucht man bei den Kunden-Attributen ver­geb­lich. Hier gehen wir einen ande­ren Weg: Bei Ein­ga­ben in Text­fel­dern wer­den auto­ma­tisch Werte vor­ge­schla­gen, die bei die­sem Kunden-Attribut schon bei ande­ren Kun­den ein­ge­ge­ben wurden

Bei­spiel:

Als „Zustän­di­ger Mit­ar­bei­ter“ wurde bei einem Kun­den „Harry Hirsch“ ein­ge­ge­ben. Bei einem ande­ren Kun­den ist „Klaus Mus­ter­mann“ zustän­dig. Wenn ihr nun bei einem Kun­den die Ein­gabe mit einem „K“ beginnt, wird „Klaus Mus­ter­mann“ auto­ma­tisch vor­ge­schla­gen und kann per Klick aus­ge­wählt werden.

Auf diese Weise wird die Funk­tion einer Aus­wahl­liste gebo­ten, die jedoch fle­xi­bel um zusätz­li­che Ein­träge erwei­tert wer­den kann.

Wem dies alles zu theo­re­tisch erscheint, kann sich wie immer alle Schritte in bun­ten Beweg­bil­dern anse­hen: