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Gibt es eine Exportfunktion für meine Kundendaten?

In der aktuellen Version ist leider noch keine Exportfunktion enthalten. Da wir diese Funktion aber auch für wichtig halten, arbeiten wir am Export von Daten für die neue Version (in Arbeit).

Kategorien: Kunden

Kann ich von der Kundenakte direkt eine Rechnung/Angebot erstellen?

Ja, das ist möglich! Sobald du den Kunden ausgesucht hast und die Kundenakte sich geöffnet hat, findest du auf der rechten Seite ein Button "Neue Rechnung". Von dort gelangst du unmittelbar in das Rechnungs-Eingabe-Formular. Nachdem die Rechnung dann fertiggestellt und gespeichert worden ist, ist sie auch unzertrennbar mit dem Kunden verbunden.

Kategorien: Dokumente, Kunden

Wo finde ich am schnellsten die Rechnungen meiner Kunden?

Der sinnvollste Weg ist zuerst den Kunden auszuwählen und die Kundenakte zu öffnen. Dort findest du drei Reiterleisten. Eine davon heisst "Rechnungen". Dort sind alle Rechnungen zu diesem Kunden hinterlegt. Hier kannst du wiederum über eine Suchfunktion nach einer bestimmten Rechnung suchen, oder du sortierst einfach die entsprechende Spalte.

Kategorien: Kunden

Wonach kann ich in der Kunden-Schnellsuche suchen?

Hier kann man ausschließlich nach der Kundennummer und/oder nach dem Firmennamen suchen.

Kategorien: Kunden

Wie finde ich am schnellsten meine Kunden?

Gehe in die Reiterleiste "Kunden" und öffne die Suchmaske "Suche einblenden". Dann ist es nicht mehr weit. Kundennamen eingeben und dann erscheint auch schon das Ergebnis. Wenn Du dann den gewünschten Kunden anklickst, öffnet sich die Kundenakte. Dort findest Du dann alle Infos (inkl. Rechnungen, Angebote) zum Kunden.

Kategorien: Kunden