Highrise Add-On für Billomat

Verknüpfe Buchhaltung und Kundenmanagement
  • Was ist Highrise?

Highrise ist eine effiziente CRM-Software, vornehmlich für kleine Unternehmen, um Aufgaben, Notizen, Abschlüsse, eMail-Verläufe und Co. innerhalb des Unternehmens zu teilen, Daten zu analysieren und mit Kunden in Kontakt zu treten.
Highrise hilft dabei bei:

  • Einfachen und effizienten Gestalten der Kommunikation mit Kunden
  • Teilen von Dateien verschiedener Art mit Mitarbeitern
  • Strukturieren interner Abläufe
  • Anlegen und Verteilung von Aufgaben
  • Für wen ist das Highrise Add-On geeignet?

Das Highrise Add-On ist insbesondere für kleinere Unternehmen vom StartUp bis zum KMU gut geeignet. Als Alternative existiert Basecamp.

  • Was kostet Highrise?

Highrise kostet monatlich 24$ im Basic-Tarif. Das Tool bietet aber eine kostenlose Testphase, dank der Du Dich vom Nutzen des Add-Ons überzeugen kannst.

  • Welche Vorteile bietet das Highrise Add-On?

Highrise kann zwar viel, aber noch nicht alles. Zum Beispiel: Innerhalb weniger Sekunden Rechnungen, Angebote, Gutschriften, Mahnungen oder Briefe verfassen und an Deine Kunden verschicken. Hier kommt Billomat ins Spiel. Die bereits in Highrise angelegten Kontakte, können mit wenigen Schritten, in Deinen Billomat-Account importiert werden. Dies stellt Dich in punkto Kundenmanagement noch breiter auf und spart Dir sehr viel Zeit.

Deine Vorteile mit dem Highrise Add-On:

  • Kein händisches Übertragen notwendig: Importiere Deine Highrise-Kunden in wenigen Sekunden!
  • Dein Kundenmanagement wird problemlos erweitert: Schreibe Rechnungen, Mahnungen, Gutschriften, Briefe, an Deine bereits mit Highrise verwalteten Kunden.
  • Welche Voraussetzungen muss ich beachten?

Für die Nutzung des Highrise Add-On für Billomat benötigst Du:

  • einen Highrise Account
  • Wie verknüpfe ich Billomat mit Highrise?

Unser Import-System erlaubt es Dir, Deine Highrise-Kunden in Deinen Billomat-Account hineinzuladen. Unter Stammdaten -> Kunden -> Import wird Dir als Auswahlmöglichkeit auch eine Highrise-Verbindung angezeigt. Hast Du also bereits einen Highrise-Account und möchtest Deine dortigen Kunden in Deinen Billomat-Account importieren, klickst Du auf ebendieses Logo.
Im Anschluss musst Du den Namen Deines Highrise-Accounts und Deinen API-Token eingeben. Das Token erhältst Du, wenn Du Dich bei Highrise als Accountinhaber einloggst und dort auf „My Info“ in der rechten, oberen Ecke und anschließend auf „Integrations“ klickst.
Zusätzlich hast Du die Möglichkeit, Deinen Import zu spezifizieren, indem Du bestimmte einschränkende Suchbegriffe angibst. Mit einem Klick auf „Kunden suchen“ wird die Suche aktiviert. Anschließend kannst Du auswählen, welche Kunden Du von Highrise in Deine Buchhaltungssoftware importieren möchtest.

Schritt für Schritt Anleitung:

Logge Dich in Billomat ein

Folge dem Pfad Stammdaten -> Kunden -> Import

Wähle Highrise als importierendes Format aus

Logge Dich auf www.highrisehq.com als Accountinhaber ein und kopiere Deinen Accountnamen sowie das API-Token

Gebe Accountnamen und API-Token bei Billomat an

Füge bei Bedarf Suchbegriffe hinzu und klicke auf "Kunden suchen"

Überprüfe die Auwahl und schließe den Import ab

Und los geht’s!

Noch Fragen?

In unseren FAQ findest Du weiterführende Erklärungen.
Bei größeren Problemen kannst Du Dich zudem gerne an unseren Support wenden.

FAQ Support

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