Rechnungen & Angebote aus Salesforce

Ganz einfach mit der Billomat Salesforce App.

Dokumentation

Salesforce Add-On

Erzeuge Rechnungen auf Basis Deiner Opportunities. Einfach per Klick, oder vollständig automatisiert.

Preis 39€ / Monat

Empfohlen für Startups, KMUs & größere Unternehmen

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4 Vorteile, die Du an unserem Salesforce Add-On lieben wirst.

Automatisierung

Automatische Erstellung von Rechnungen & Angeboten.

Auf Basis Deiner Opportunities kann Billomat Deine Rechnungen und Angebote automatisiert erstellen. Dabei kannst Du ganz flexibel mithilfe von Triggern bestimmen, wann die Rechnungen bzw. Angebote erstellt werden sollen.

Modernes UI

Einfache Handhabung durch modernes User Interface.

Bei der Entwicklung von Billomat haben wir besonderes Augenmerk auf eine gute User Experience gelegt. Die Verknüpfung von Billomat und Salesforce fällt deshalb besonders leicht.

Persönlicher Support

Kostenlose Hilfe. Wann immer Du sie brauchst.

Unser Kundenservice ist TÜV zertifiziert! Wir unterstützen Dich persönlich und kostenlos bei der Einrichtung der Schnittstelle und Verknüpfung Deines Salesforce Kontos.

Konfiguration

Individuelle Konfiguration der Schnittstelle.

Uns ist bewusst, dass sich die Anforderungen an eine Salesforce Schnittstelle mitunter stark unterscheiden. Deshalb geben wir Dir die Möglichkeit die Schnittstelle nach den eigenen Anforderungen zu konfigurieren.

Was ist Salesforce?

Salesforce- Das cloudbasierte CRM-System.

Salesforce ist eine führende Lösung im Bereich der cloudbasierten CRM-Systeme (d.h.: Customer-Relationship-Management, oder Kundenbeziehungsmanagement). Über die neue Salesforce App von Billomat kannst Du Deine Opportunities nun mit Deinem Buchhaltungssystem synchronisieren.

Anstatt mühsam sämtliche Deiner Salesforce-Kontakte abzutippen, werden die Kundendaten direkt an Billomat übermittelt. Basierend auf Deinen Opportunities erstellt Dir Billomat automatisch Rechnungen im professionellen Design. Dabei bleibt Dein Prozess komplett flexibel – über die App Einstellungen definierst Du selbst, welche Angaben auf die Rechnungen gehören und wann die Rechnungsstellung ausgelöst wird.

Preise

Wie viel kostet die Billomat Salesforce App?

Du kannst unser Salesforce Add-On 30 Tage kostenlos testen. Anschließend kostet die Nutzung des Add‑Ons 39€ pro Monat und Salesforce-Nutzer. Dabei ist ein kostenloser Billomat Account im Business Tarif enthalten. Du kannst zudem genau festlegen für welche Nutzer Deines Salesforce-Accounts das Add-On installiert werden soll und hast damit die anfallenden Kosten jederzeit unter Kontrolle.

Voraussetzungen

Welche Voraussetzungen muss ich beachten?

Für die Nutzung des Salesforce Add-Ons benötigst Du lediglich einen Salesforce Account mit API Zugriff, der standardmäßig in den Lizenzen Enterprise, Professional (mit Zusatzkosten) und Unlimited zur Verfügung steht, sowie einen Billomat Account und die Billomat Salesforce App.

Hast Du noch Fragen?

Kontaktiere unseren Experten Max gerne jederzeit. mvk@billomat.com

Wie funktioniert die Schnittstelle?

Die Schnittstelle ermöglicht es dir, direkt aus deinen Opportunities in Salesforce heraus, Rechnungen und Angebote in Billomat zu erstellen. In der Opportunity können hierfür sowohl Produkte als auch individuelle Custom Fields verwendet werden und das Ganze lässt sich je nach Einstellungen auch komplett automatisieren. Die erstellten Dokumente aus Billomat können dann wiederum als PDF zurück an Salesforce gespielt werden und der Opportunity angehängt werden.

Wo und wie lade ich die App herunter?

Um die App herunterzuladen gehe bitte in den AppExchange-Store von Salesforce und lade die App über den Button „Get it now“ herunter. Nun musst du dich nur noch mit deinen Salesforce-Daten einloggen und schon kannst du die App in deinem Account installieren. Hierbei hast du dann auch die Wahl, für wen die App alles installiert werden soll und ob du das Ganze in der Sandbox oder direkt auf Live installieren möchtest.
Beachte bitte, dass die Sandbox hier aktuell leider noch nicht unterstützt wird.

Kann ich mit der App auch andere Dokumenttypen erzeugen?

Nein, aktuell ist es leider nur möglich, Angebote und Rechnungen zu erzeugen. Zukünftig wollen wir hier jedoch auch weitere Dokumenttypen wie bspw. Mahnungen, Abo-Rechnungen oder auch Gutschriften mit einbinden.

Kann ich die App auch nutzen, wenn ich in Salesforce keine Opportunities verwende?

Nein, aktuell unterstützt unsere App nur die Erstellung direkt aus Opportunities heraus. Jedoch sind auch hier entsprechende Erweiterungen für die Zukunft geplant.