Salesforce Integration für Billomat

Verknüpfe Dein CRM-System mit Billomat!

Du nutzt Salesforce als CRM-System und möchtest den Prozess für Deine Rechnungsstellung automatisieren? Die neue Salesforce Integration von Billomat macht es möglich! Dank der direkten Verknüpfung zwischen CRM und Buchhaltungssoftware erstellt Dir Billomat automatisch Rechnungen und Kunden auf Basis Deiner Opportunities.

Verknüpfe Salesforce mit Billomat!

Unser Kundenservice beantwortet Dir gerne alle offenen Fragen und unterstützt Dich auch bei der Einrichtung des Add-Ons.

  • Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine führende Lösung im Bereich der cloudbasierten CRM-Systeme (d.h.: Customer-Relationship-Management, oder Kundenbeziehungsmanagement). Über die neue Salesforce Integration von Billomat kannst Du Deine Opportunities nun mit Deinem Buchhaltungssystem synchronisieren.
Anstatt mühsam sämtliche Deiner Salesforce-Kontakte abzutippen, werden die Kundendaten direkt an Billomat übermittelt. Basierend auf Deinen Opportunities erstellt Dir Billomat automatisch Rechnungen im professionellen Design. Dabei bleibt Dein Prozess komplett flexibel - über die App Einstellungen definierst Du selbst, welche Angaben auf die Rechnungen gehören und wann die Rechnungsstellung ausgelöst wird.

  • Für wen ist die Salesforce Integration geeignet?

Die Salesforce Integration von Billomat ist optimal geeignet für alle Nutzer von Salesforce und jene Billomat-Nutzer, die Salesforce in Zukunft gerne nutzen möchten oder auf der Suche nach einem CRM Tool inklusive Invoicing sind.

  • Was kostet die Salesforce Integration von Billomat?

Du kannst unser Salesforce Add-On 30 Tage kostenlos testen. Anschließend kostet die Nutzung des Add‑Ons 29€ pro Monat und Salesforce-Nutzer. Dabei ist ein kostenloser Billomat Account im Business Tarif enthalten.
Du kannst zudem genau festlegen für welche Nutzer Deines Salesforce-Accounts das Add-On installiert werden soll und hast damit die anfallenden Kosten jederzeit unter Kontrolle.

App installieren

  • Welche Vorteile bietet die Salesforce Integration?

Über die Schnittstelle kannst Du direkt aus Salesforce Deine Kundendaten an Billomat übergeben. Billomat erstellt automatisch Rechnungen für Dich basierend auf Deinen Opportunities. Dabei bestimmt Du ganz flexibel anhand von Triggers, zu welchem Zeitpunkt die Rechnungsstellung ausgelöst werden soll. Auch den Aufbau Deiner Rechnung kannst Du über die App Einstellungen individuell konfigurieren.

  • Welche Voraussetzungen muss ich beachten?

Für die Nutzung der Salesforce Integration von Billomat benötigst Du:

Noch Fragen?

In unseren FAQ findest Du weiterführende Erklärungen.
Bei größeren Problemen kannst Du Dich zudem gerne an unseren Support wenden.

FAQ Support

Privat: Billomat 30 Tage kostenlos testen

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