Salesforce Add-On für Billomat

Verknüpfe Buchhaltung und Kundenmanagement
  • Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine führende Lösung im Bereich der cloudbasierten CRM-Systeme (d.h.: Customer-Relationship-Management, oder Kundenbeziehungsmanagement), die über ein Add-On mit Billomat synchronisiert werden kann.
Anstatt mühsam sämtliche Deiner Salesforce-Kontakte abzutippen, genügen wenige Klicks um all Deine Kunden in Deinen Billomat-Account zu integrieren, wo Du nun in unter einer Minute Rechnungen, Angebote, Mahnungen & Co. für sie verfassen kannst.

Für Salesforce sprechen insbesondere die folgenden Punkte:

  • Salesforce bietet verschiedene Lösungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Anwendungsentwicklung und Kundenservice.
  • Salesforce ist eine Komplettlösung für sämtliche externen Kunden-Interaktionen und strukturiert interne Prozesse effizient undübersichtlich.
  • Vertriebsautomatisierung; Kundenservice; Datenanalysen; personalisiertes Marketing; App-Entwicklung; Vernetzung von Kunden, Mitarbeitern und Partern? Alles in einer Cloud!
  • Alle Mitarbeiter können von unterwegs und mit verschiedenen Gerätenin Salesforce arbeiten.
  • Für wen ist das Salesforce Add-On geeignet?

Das Salesforce Add-On ist optimal geeignet für alle Nutzer von Salesforce und die Billomat-Nutzer, die Salesforce in Zukunft gerne nutzen möchten.
Das Salesforce Add-On ist beim komfortablen einmaligen Import der Salesforce-Daten in den Billomat Account notwendig.

  • Was kostet Salesforce?

Salesforce bietet Tarife ab 25€ pro Monat an. Das Tool bietet aber eine 30 tägige kostenlose Testphase, dank der Du Dich vom Nutzen des Salesforce Add-Ons überzeugen kannst.

  • Welche Vorteile bietet das Salesforce Add-On?

Über die angebotene Billomat Schnittstelle kannst Du Deine Kundendaten aus Salesforce in Deinen Billomat-Account importieren – so profitieren Salesforce-Nutzer, indem sie dank Billomat für ihre Kunden innerhalb weniger Minuten Rechnungen schreiben können, ohne zuvor ihre Kontakte in mühsamer Kleinarbeit übertragen zu müssen.
Eine dauerhafte Synchronisation zwischen beiden Accounts ist nicht Teil dieser Schnittstelle.

Deine Vorteile des Salesforce Add-On auf einen Blick:

  • Zeitersparnis! Mit wenigen Klicks sind Deine Daten importiert. Kein lästiges Abtippen mehr.
  • Vollständigkeit! Deine Billomat-Kontakte können durch den Kunden-Import in Windeseile auf den neusten Stand gebracht werden.
  • Das beste aus beiden Welten! Problemlose Synchronisation einer cloudbasierten CRM-Lösung und einem cloudbasierten Faktuierungs-Tool.
  • Welche Voraussetzungen muss ich beachten?

Für die Nutzung des Salesforce Add-On für Billomat benötigst Du:

  • einen Salesforce Account
  • Wie verknüpfe ich Billomat mit Salesforce?

Um Deine Kunden direkt aus Deinem Salesforce-Account in Billomat zu integrieren, musst Du Dich in Deinen Billomat-Account einloggen und auf Stammdaten -> Kunden -> Import klicken.
Der „Import“-Button befindet sich oben rechts neben dem grün hinterlegten Button mit der Aufschrift „Neu erstellen“. Hier hast Du anschließend die Möglichkeit, Deine bestehenden Kundendaten aus verschiedenen Systemen heraus in Deine Buchhaltungssoftware Billomat zu importieren, u.a. auch direkt aus Deinem Salesforce-Account.
Nachdem Du Salesforce ausgewählt hast, kannst Du noch zwischen den zu importierenden Daten differenzieren: Möchtest Du Accounts oder Kunden importieren?
Nachdem Du die zu importierenden Daten ausgewählt hast, öffnet sich Salesforce automatisch. Logge Dich nun mit Deinem Salesforce Account ein (sofern nicht bereits eingeloggt). Bestätige, dass Billomat auf Deine Salesforce-Daten zugreifen darf.
Damit auch alle Daten richtig überliefert werden, musst Du allen Feldern aus Salesfoce noch die richtigen Billomat-Felder zuordnen. Alle obligatorischen Stammdaten werden automatisch zugeordnet, so dass Du keine unnötige Mehrarbeit hast. Benutzerdefinierten Salesforce Feldern musst Du hingegen händisch ein Billomat-Äquivalent zuordnen, bspw. über eigene Kunden-Attribute.
In der anschließenden Übersicht kannst Du Deine Daten noch einmal final überprüfen und gegebenenfalls ändern. Fertig ist der Import!

Schritt für Schritt Anleitung:

Logge Dich in Billomat ein

Folge dem Pfad: Stammdaten -> Kunden -> Import -> Salesforce -> Account / Kontakte

Wenn nicht schon geschehen: Logge Dich bei Salesforce ein und gestatte Billomat den Zugriff auf Deine Daten

Ordne den nicht automatisch zugewiesenen Salesforce-Felder die entsprechenden Billomat-Felder zu.

Überprüfe und korrigiere gegebenenfalls Deine Daten

Starte den Import

Und los geht’s

Noch Fragen?

In unseren FAQ findest Du weiterführende Erklärungen.
Bei größeren Problemen kannst Du Dich zudem gerne an unseren Support wenden.

FAQ Support

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