Salesforce Add-On für Billomat
Verknüpfe Buchhaltung und Kundenmanagement
Salesforce ist eine führende Lösung im Bereich der cloudbasierten CRM-Systeme (d.h.: Customer-Relationship-Management, oder Kundenbeziehungsmanagement), die über ein Add-On mit Billomat synchronisiert werden kann.
Anstatt mühsam sämtliche Deiner Salesforce-Kontakte abzutippen, genügen wenige Klicks um all Deine Kunden in Deinen Billomat-Account zu integrieren, wo Du nun in unter einer Minute Rechnungen, Angebote, Mahnungen & Co. für sie verfassen kannst.
Für Salesforce sprechen insbesondere die folgenden Punkte:
Das Salesforce Add-On ist optimal geeignet für alle Nutzer von Salesforce und die Billomat-Nutzer, die Salesforce in Zukunft gerne nutzen möchten.
Das Salesforce Add-On ist beim komfortablen einmaligen Import der Salesforce-Daten in den Billomat Account notwendig.
Salesforce bietet Tarife ab 25€ pro Monat an. Das Tool bietet aber eine 30 tägige kostenlose Testphase, dank der Du Dich vom Nutzen des Salesforce Add-Ons überzeugen kannst.
Über die angebotene Billomat Schnittstelle kannst Du Deine Kundendaten aus Salesforce in Deinen Billomat-Account importieren – so profitieren Salesforce-Nutzer, indem sie dank Billomat für ihre Kunden innerhalb weniger Minuten Rechnungen schreiben können, ohne zuvor ihre Kontakte in mühsamer Kleinarbeit übertragen zu müssen.
Eine dauerhafte Synchronisation zwischen beiden Accounts ist nicht Teil dieser Schnittstelle.
Deine Vorteile des Salesforce Add-On auf einen Blick:
Für die Nutzung des Salesforce Add-On für Billomat benötigst Du:
Um Deine Kunden direkt aus Deinem Salesforce-Account in Billomat zu integrieren, musst Du Dich in Deinen Billomat-Account einloggen und auf Stammdaten -> Kunden -> Import klicken.
Der „Import“-Button befindet sich oben rechts neben dem grün hinterlegten Button mit der Aufschrift „Neu erstellen“. Hier hast Du anschließend die Möglichkeit, Deine bestehenden Kundendaten aus verschiedenen Systemen heraus in Deine Buchhaltungssoftware Billomat zu importieren, u.a. auch direkt aus Deinem Salesforce-Account.
Nachdem Du Salesforce ausgewählt hast, kannst Du noch zwischen den zu importierenden Daten differenzieren: Möchtest Du Accounts oder Kunden importieren?
Nachdem Du die zu importierenden Daten ausgewählt hast, öffnet sich Salesforce automatisch. Logge Dich nun mit Deinem Salesforce Account ein (sofern nicht bereits eingeloggt). Bestätige, dass Billomat auf Deine Salesforce-Daten zugreifen darf.
Damit auch alle Daten richtig überliefert werden, musst Du allen Feldern aus Salesfoce noch die richtigen Billomat-Felder zuordnen. Alle obligatorischen Stammdaten werden automatisch zugeordnet, so dass Du keine unnötige Mehrarbeit hast. Benutzerdefinierten Salesforce Feldern musst Du hingegen händisch ein Billomat-Äquivalent zuordnen, bspw. über eigene Kunden-Attribute.
In der anschließenden Übersicht kannst Du Deine Daten noch einmal final überprüfen und gegebenenfalls ändern. Fertig ist der Import!
① Logge Dich in Billomat ein
② Folge dem Pfad: Stammdaten -> Kunden -> Import -> Salesforce -> Account / Kontakte
③ Wenn nicht schon geschehen: Logge Dich bei Salesforce ein und gestatte Billomat den Zugriff auf Deine Daten
④ Ordne den nicht automatisch zugewiesenen Salesforce-Felder die entsprechenden Billomat-Felder zu.
⑤ Überprüfe und korrigiere gegebenenfalls Deine Daten
⑥ Starte den Import
⑦ Und los geht’s
