Salesforce Integration für Billomat

Werde Beta Tester für unsere neue Salesforce App!

Du nutzt Salesforce als CRM-System und möchtest den Prozess für Deine Rechnungsstellung automatisieren? Die neue Salesforce Integration (Beta) von Billomat macht es möglich! Dank der direkten Verknüpfung zwischen CRM und Buchhaltungssoftware erstellt Dir Billomat automatisch Rechnungen und Kunden auf Basis Deiner Opportunities.

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  • Was ist Salesforce?

Salesforce ist eine führende Lösung im Bereich der cloudbasierten CRM-Systeme (d.h.: Customer-Relationship-Management, oder Kundenbeziehungsmanagement). Über die neue Salesforce Integration von Billomat kannst Du Deine Opportunities nun mit Deinem Buchhaltungssystem synchronisieren.
Anstatt mühsam sämtliche Deiner Salesforce-Kontakte abzutippen, werden die Kundendaten direkt an Billomat übermittelt. Basierend auf Deinen Opportunities erstellt Dir Billomat automatisch Rechnungen im professionellen Design. Dabei bleibt Dein Prozess komplett flexibel - über die App Einstellungen definierst Du selbst, welche Angaben auf die Rechnungen gehören und wann die Rechnungsstellung ausgelöst wird.

  • Für wen ist die Salesforce Integration geeignet?

Die Salesforce Integration von Billomat ist optimal geeignet für alle Nutzer von Salesforce und jene Billomat-Nutzer, die Salesforce in Zukunft gerne nutzen möchten oder auf der Suche nach einem CRM Tool inklusive Invoicing sind.

  • Was kostet die Salesforce Integration von Billomat?

Aktuell befinden wir uns in der Beta Phase. Als Mitglied unserer Beta Gruppe kannst Du die Salesforce Integration von Billomat kostenlos auf Herz und Nieren testen.

  • Welche Vorteile bietet die Salesforce Integration?

Über die Schnittstelle kannst Du direkt aus Salesforce Deine Kundendaten an Billomat übergeben. Billomat erstellt automatisch Rechnungen für Dich basierend auf Deinen Opportunities. Dabei bestimmt Du ganz flexibel anhand von Triggers, zu welchem Zeitpunkt die Rechnungsstellung ausgelöst werden soll. Auch den Aufbau Deiner Rechnung kannst Du über die App Einstellungen individuell konfigurieren.

  • Welche Voraussetzungen muss ich beachten?

Für die Nutzung der Salesforce Integration von Billomat benötigst Du:

  • einen Salesforce Account
  • einen Billomat Account
  • eine Freischaltung als Beta Tester
  • die Salesforce Billomat App
  • Wie werde ich Beta Tester?

Sende uns eine E-Mail an beta@billomat.com, um Dich als Beta Tester für die neue Salesforce Integration von Billomat anzumelden. Wir melden uns in Kürze mit allen Details bei Dir zurück. Selbstverständlich ist die Nutzung der Salesforce Integration in der Beta Phase für Dich komplett kostenlos.

Noch Fragen?

In unseren FAQ findest Du weiterführende Erklärungen.
Bei größeren Problemen kannst Du Dich zudem gerne an unseren Support wenden.

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