Angebotssoftware

Im Billomat CRM kannst Du in nur wenigen Klicks Kontakte und Kundendaten anlegen und hast so stets alle Adressen griffbereit. Möchtest Du ein Angebot erstellen, fügst Du die hier hinterlegten Daten ganz einfach ein. So verschickst Du Angebote noch schneller an Deine Kunden.

Wie du ganz unkompliziert ein Kunden in Billomat anlegst, erklärt Dir Steffen Schritt für Schritt:

Du kannst all Deine Produkte, Artikel und Dienstleistungen in Deinem Billomat Account hinterlegen, mit Preisen kennzeichnen und online verwalten. Dank einem schnellen Zugriff auf Dein Portfolio und Deine Preise fügst Du die relevanten Positionen mit nur einem Klick in Dein Angebot ein. Billomat ermittelt die korrekte Angebotssumme danach automatisch, sodass Du Dir kostbare Zeit sparst und der Kunde letztendlich ein zu 100% korrektes Angebot erhält.

Nach der automatischen Angebotserstellung kannst Du das Dokument abschließend noch einmal auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen. Sind alle Angebotspositionen korrekt aufgenommen, schickst Du das Dokument per E-Mail, Fax oder mit der Post an Deinen Kunden.

Erteilt Dir der Kunde den Auftrag, kannst Du ihm eine Auftragsbestätigung schicken. Diese generiert Billomat automatisch aus Deinem Angebotsdokument. Neben der Auftragsbestätigung erstellt die Angebotssoftware zudem den passenden Lieferschein bei Übergabe der Ware und die Rechnung nach Abschluss des Auftrags. So werden alle wichtigen Dokumente zentral an einem Ort erstellt und gespeichert und Du erleichterst Dir den gesamten Auftragsprozess.

Kleiner Tipp: Erhältst Du keine Zusage, bringe den Grund hierfür in Erfahrung. So kannst Du gegebenenfalls Fehler korrigieren und dadurch auch aus einer Absage etwas für die Zukunft lernen.

Damit ein Angebot auch im Streitfall rechtlich Bestand hat, muss es bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Angebotsvorlage von Billomat berücksichtigt alle erforderlichen Komponenten und sorgt so für absolute Rechtssicherheit. Folgende Punkte muss Dein Angebot enthalten:

• Namen und Adressen von Auftragnehmer und Auftraggeber
• Datum des Angebots
• Angebotsnummer
• Art und Menge von Lieferungen mit Einzel- und Teilsummen
• Art und Umfang von Dienstleistungen mit Stundensätzen und Teilsummen
• Kosten für Verpackung und Versand
• Kosten für Anfahrt
• Kosten für Material
• Angebotssumme
• Steuersatz
• Liefertermin oder Leistungszeitraum
• Zahlungsbedingungen
• Freizeichnungsklausel für die Begrenzung der Angebotsgültigkeit

Billomat bietet Dir Angebotsvorlagen, die Du entsprechend Deiner Anforderungen individuell anpassen kannst. Übernehme entweder die Formulierungsvorschläge von Billomat oder verfasse selbst Formulierungen. Außerdem kannst Du den Kopf des Dokuments nach persönlichem Belieben umgestalten, den Steuersatz verändern oder bestimmte Positionen mit eigenen Bedingungen versehen. Billomat bietet Dir auch die Möglichkeit, Dein Angebot auf Englisch, Spanisch oder Portugiesisch zu verfassen. Musst Du dem Angebot zusätzliche Angaben hinzufügen, legst Du in nur wenigen Klicks eigene Textfelder an. Die Billomat Angebotsvorlage ist nicht nur rechtssicher und vollständig, sondern auch flexibel und individuell anpassbar.

Dank webbasierter Technologie liegen all Deine Buchhaltungsdaten sicher in der Billomat Cloud, sodass Du auch von unterwegs per Smartphone oder Tablet jederzeit auf Angebote, Rechnungen oder Lieferscheine zugreifen kannst. Egal, ob im Café um die Ecke oder am Fuße eines Gipfelkreuzes – mit der Billomat App revolutionierst Du Deine Angebotserstellung und kannst Angebote auch außerhalb des Büros erstellen. Auch praktisch: Wenn Du beim Kunden vor Ort bist, können gewünschte Anpassungen in Deinem Angebot in nur wenigen Sekunden direkt durchgeführt werden. So muss Dein Kunde nicht ewig auf das Angebot warten, Du unterstreichst Deine Professionalität und beschleunigst die Auftragsabwicklung enorm.