Rechnungen

Alle Rechnungen auflisten

GET /api/invoices

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoices type="array" page="1" per_page="100" total="2">
    <invoice>
        ...
    </invoice>
    <invoice>
        ...
    </invoice>
</invoices>

Über Parameter kann gefiltert werden:

GET /api/invoices?invoice_number=RE123

Listet alle Rechnungen auf, die „RE123“ in der Rechnungsnummer haben. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert.

Folgende Filter-Parameter stehen zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
client_id	ID des Kunden
contact_id	ID des Kontakts
invoice_number	Rechnungsnummer
status	Rechnungsstatus (DRAFT, OPEN, PAID, OVERDUE, CANCELED). Mehrere Stati können per Komma getrennt werden und werden ODER-Verknüpft.
payment_type	Zahlart (z.B. CASH, BANK_TRANSFER, PAYPAL, …). Mehrere Zahlarten können per Komma getrennt werden und werden ODER-Verknüpft. Eine Übersicht aller Zahlarten findet man bei der API-Dokumentation für Zahlungen.
from	Nur Rechnung ab diesem Datum (Format YYYY-MM-DD)
to	Nur Rechnung bis zu diesem Datum (Format YYYY-MM-DD)
label	Freitextsuche in der Bezeichnung
intro	Freitextsuche im Einleitungstext
note	Freitextsuche im Anmerkungstext
tags	Kommaseparierte Liste der Schlagworte
article_id	ID eines Artikels, der enthalten ist

Rechnungen aggregiert auflisten

GET /api/invoices?group_by=client

Rechnungen können auch gruppiert abgerufen werden. Obiges Beispiel gruppiert alle Rechnungen nach Kunde.

Folgende Werte stehen für den Parameter group_by zur Verfügung:

Wert	Beschreibung
client	Kunde
status	Rechnungsstatus
day	Tag
week	Woche (beginnt mit Montag)
month	Monat
year	Jahr

Es kann auch nach mehreren Kriterien gruppiert werden. Dabei werden die gewünschten Werte einfach per Komma aneinandergehängt (?group_by=client,year). Die Reihenfolge der Werte bestimmt dabei die Reihenfolge der Aggregation.

Der Gruppierungs-Parameter kann auch mit den restlichen Filtern kombiniert werden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice-groups type="array" currency_code="USD">
    <invoice-group>
        <total_gross type="float">347.28</total_gross>
        <total_net type="float">291.83</total_net>
        <client_id type="integer">476</client_id>
        <invoice-params>
            <client_id type="integer">476</client_id>
        </invoice-params>
    </invoice-group>
    <invoice-group>
        <total_gross type="float">1127.53</total_gross>
        <total_net type="float">947.50</total_net>
        <client_id type="integer">477</client_id>
        <invoice-params>
            <client_id type="integer">477</client_id>
        </invoice-params>
    </invoice-group>
</invoice-groups>

Einzelne Rechnung aufrufen

GET /api/invoices/{id}

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice>
    <id type="integer">1</id>
    <client_id type="integer">123</client_id>
    <contact_id type="integer"></contact_id>
    <created type="datetime">2007-12-13T12:12:00+01:00</created>
    <invoice_number>RE123</invoice_number>
    <number type="integer">123</number>
    <number_pre>RE</number_pre>
    <number_length type="integer">0</number_length>
    <status>OPEN</status>
    <date type="date">2009-10-14</date>
    <supply_date>2009-10-12</supply_date>
    <supply_date_type>SUPPLY_DATE</supply_date_type>
    <due_date type="date">2009-10-24</due_date>
    <due_days type="integer">10</due_days>
    <address>Billomat GmbH &amp;amp;amp; Co. KG
Hollertszug 26&amp;amp;
57562 Herdorf
Deutschland</address>
    <discount_rate type="float">2.0</discount_rate>
    <discount_date type="date">2009-10-21</discount_date>
    <discount_days type="integer">7</discount_days>
    <discount_amount type="float">2.0</discount_amount>
    <title></title>
    <label>Projekt 123</label>
    <intro>Wir freuen uns, Ihnen folgende Positionen in Rechnung stellen zu dürfen:</intro>
    <note>Vielen Dank für Ihren Auftrag!</note>
    <total_gross type="float">107.1</total_gross>
    <total_net type="float">90.0</total_net>
    <net_gross>NET</net_gross>
    <reduction>10</reduction>
    <total_gross_unreduced type="float">119.0</total_gross_unreduced>
    <total_net_unreduced type="float">100.0</total_net_unreduced>
    <paid_amount type="float">20.0</paid_amount>
    <open_amount type="float">99.0</open_amount>
    <currency_code>EUR</currency_code>
    <quote type="float">1.0000</quote>
    <invoice_id></invoice_id>
    <offer_id></offer_id>
    <confirmation_id>7</confirmation_id>
    <recurring_id></recurring_id>
    <taxes type="array">
        <tax>
            <name>MwSt</name>
            <rate type="float">19.0</rate>
            <amount type="float">19.0</amount>
        </tax>
    </taxes>
    <payment_types>CASH,BANK_TRANSFER,PAYPAL</payment_types>
    <customerportal_url>https://mybillomatid.billomat.net/customerportal/invoices/show/entityId/123?hash=123456789aabbcc</customerportal_url>
    <template_id></template_id>
</invoice>

status kann folgende Werte haben:
– DRAFT (Entwurf)
– OPEN (offen)
– OVERDUE (überfällig)
– PAID (bezahlt)
– CANCELED (storniert)

supply_date_type kann folgende Werte haben:
– SUPPLY_DATE (Leistungsdatum als Datum)
– DELIVERY_DATE (Lieferdatum als Datum)
– SUPPLY_TEXT (Leistungsdatum als Freitext)
– DELIVERY_TEXT (Lieferdatum als Freitext)

net_gross kann folgende Werte haben:
– NET (Netto-Preise)
– GROSS (Brutto-Preise)

Zusätzlich zu der eigentlichen Rechnung werden noch die zusammengefassten Steuern (taxes) mit zurückgegeben.

Bei den Zahlarten handelt es sich um eine durch Komma getrennte Liste. Die Namen der Zahlarten werden bei den Zahlungen aufgelistet.

Die Rechnungspositionen, Rechnungskommentare und Zahlungen können gesondert abgerufen werden.

Rechnung erstellen

POST /api/invoices

Erstellt eine neue Rechnung.

XML-Element	Beschreibung	Typ	Default-Wert	Pflichtfeld
client_id	ID des Kunden	INT		ja
contact_id	ID des Kontakts	INT
address	komplette Rechnungsadresse	ALNUM	Adresse des Kunden
number_pre	Präfix	ALNUM	Wert aus Einstellungen
number	lfd. Nummer	INT	nächste freie Nummer
number_length	Mindestlänge der Rechnungsnummer (wird mit führenden Nullen aufgefüllt)	INT	Wert aus den Einstellungen
date	Rechnungsdatum	DATE	heute
supply_date	Liefer-/Leistungsdatum	MIXED (DATE/ALNUM)
supply_date_type	Typ des Feldes Liefer-/Leistungsdatum	ALNUM („SUPPLY_DATE“, „DELIVERY_DATE“, „SUPPLY_TEXT“, „DELIVERY_TEXT“)
due_days	Tage bis Fälligkeit	INT	Fälligkeit in Tagen aus Einstellungen
due_date	Fälligkeitsdatum	DATE	date + due_days
discount_rate	Skonto in Prozent	INT	Wert aus Einstellungen
discount_days	Skontozeitraum	INT	Skontozeitraum in Tagen aus Einstellungen
discount_date	Skontodatum	DATE	date + discount_days
title	Dokumentenüberschrift	ALNUM
label	Bezeichnung	ALNUM
intro	Einleitungstext	ALNUM	Wert aus Einstellungen
note	Anmerkungstext	ALNUM	Wert aus Einstellungen
reduction	Rabatt (Absolut oder als Prozentwert: 10/10%)	ALNUM
currency_code	Währung	ISO-Währungscode	Standard-Währung
net_gross	Preisbasis (Brutto- oder Netto-Preise)	ALNUM („NET“, „GROSS“)	Wert aus den Einstellungen
quote	Währungskurs (für Umrechnung in Standard-Währung)	FLOAT	1.0000
payment_types	akzeptierte Zahlarten (kommasepariert)	ALNUM	Wert aus den Einstellungen
invoice_id	Die ID der korrigierten Rechnung, wenn es sich um eine Korrekturrechnung handelt.	INT
offer_id	Die ID des Angebots, wenn die Rechnung aus einem Angebot erstellt wurde.	INT
confirmation_id	Die ID der Auftragsbestätigung, wenn die Rechnung aus einer Auftragsbestätigung erstellt wurde.	INT
recurring_id	Die ID der Rechnung, wenn die Rechnung aus einer Abo-Rechnung erstellt wurde.	INT
free_text_id	Die ID des Freitextes zur Belegung von title, label, intro und note.	INT
template_id	Die ID der Vorlage, mit der die Rechnung abgeschlossen werden soll.	INT	ID der Standardvorlage

status ist bei der Erstellung immer DRAFT.

Die übrigen Eigenschaften der Rechnung werden automatisch berechnet.

Rechnungspositionen (invoice-items) können bei der Erstellung direkt mit angegeben werden. Es gelten die gleichen XML-Elemente wie unter Rechnungsposition erstellen. Nur das XML-Element invoice_id muss nicht mit angegeben werden.

<invoice>
    <client_id>1</client_id>
    <date>2009-11-18</date>
    <note>Vielen Dank für Ihren Auftrag</note>
    <invoice-items>
        <invoice-item>
            <unit>Stück</unit>
            <unit_price>1.23</unit_price>
            <quantity>1.5</quantity>
            <title>Muster</title>
        </invoice-item>
        <invoice-item>
            <unit>Stunde</unit>
            <unit_price>90</unit_price>
            <quantity>8</quantity>
            <title>Arbeiten</title>
        </invoice-item>
    </invoice-items>
</invoice>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice>
    <id type="integer">1234</id>
    <client_id type="integer">1</client_id>
    <created type="datetime">2007-12-13T12:12:00+01:00</created>
    <invoice_number>RE124</invoice_number>
    <number type="integer">124</number>
    <number_pre>RE</number_pre>
    <number_length type="integer">0</number_length>
    <date type="date">2009-11-18</date>
    ...
</invoice>

Rechnung bearbeiten

PUT /api/invoices/{id}

Eine Rechnung kann grundsätzlich nur im Entwurfsstatus (DRAFT) bearbeitet werden.

Rechnungspositionen und Kommentare können nicht direkt über die Rechnung bearbeitet werden. Bitte dafür über die entsprechende Ressource gehen.

<invoice>
    <date>2009-10-13</date>
</invoice>

Rechnung löschen

DELETE /api/invoices/{id}

Löscht eine Rechnung inkl. aller dazugehöriger Dokumente (PDFs), Rechnungspositionen und Kommentare.

Rechnung abschließen

PUT /api/invoices/{id}/complete

Schließt eine Rechnung im Entwurfsstatus (DRAFT) ab. Dabei wird der Status auf offen (OPEN), überfällig (OVERDUE) bzw. bezahlt (PAID) gesetzt und ein PDF erzeugt und im Dateisystem abgelegt.

Welche Vorlage für die PDF-Erzeugung benutzt wird, steuert der optionale Parameter template_id.

Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird entweder die an der Rechnung hinterlegte Vorlage oder die eingestellte Standardvorlage benutzt.

<complete>
    <template_id>123</template_id>
</complete>

PDF einer Rechnung aufrufen

GET /api/invoices/{id}/pdf

Als optionaler Parameter kann type=signed verwendet werden, um das digital signierte PDF aufzurufen. Über den optionalen Parameter type=print kann das PDF ohne Hintergrund angefordert werden. Bitte beachte, dass zum Zeitpunkt der Erstellung die Einstellung print_version bei den Settings aktiviert gewesen sein muss.

An dieser Stelle kann außerdem der Parameter format=pdf verwendet werden, um das PDF direkt mit Mimetype „application/pdf“ aufzurufen.

<pdf>
    <id type="integer">4882</id>
    <created type="datetime">2009-09-02T12:04:15+02:00</created>
    <invoice_id type="integer">240</invoice_id>
    <filename>invoice_123.pdf</filename>
    <mimetype>application/pdf</mimetype>
    <filesize>70137</filesize>
    <base64file>{base64-kodiertes PDF}</base64file>
</pdf>

Signiertes PDF zu einer Rechnung hochladen

PUT /api/invoices/{id}/upload-signature

Lädt ein PDF mit einer digitalen Signatur zur angegebenen Rechnung hoch.
Die Rechnung darf sich nicht mehr im Entwurfs-Status (DRAFT) befinden.

XML-Element	Beschreibung	Typ	Default-Wert	Pflichtfeld
base64file	Base64-kodiertes PDF mit digitaler Signatur	BASE64FILE		ja

Hinweis: Eine (qualifizierte) digitale Signatur kann NICHT direkt über die billomat[API] erstellt werden. Wir empfehlen, für diese Funktion direkt auf die PixelLetter-Schnittstelle oder einen anderen Dienst zurück zu greifen.

<signature>
    <base64file>{base64-kodiertes PDF}</base64file>
</signature>

Rechnung per E-Mail versenden

POST /api/invoices/{id}/email

Versendet eine Rechnung per E-Mail.

XML-Element	Beschreibung	Typ	Default-Wert	Pflichtfeld
email_template_id	ID der E-Mail-Vorlage	INT
from	Absender	EMAIL	Standard-E-Mail aus Einstellungen
recipients	Empfänger der E-Mail. Muss mindestens einen XML-Knoten „to“, „cc“ und/oder „bcc“ mit den gewünschten E-Mail-Adressen enthalten	XML-Knoten/EMAIL		ja
subject	Betreff der E-Mail, kann Platzhalter enthalten	ALNUM	Wert aus der (Standard-)E-Mail-Vorlage
body	Text der Mail, kann Platzhalter enthalten	ALNUM	Wert aus der (Standard-)E-Mail-Vorlage
filename	Dateiname der PDF-Rechnung (ohne .pdf)	ALNUM	invoice_{id}
attachments	Weitere Dateianhänge. Kann beliebig viele Dateianhänge über die Knoten „attachment“ mit den Elementen „filename“, „mimetype“ und „base64file“ enthalten	XML-Knoten

<email>
    <from>info@billomat.com</from>
    <recipients>
        <to>info@billomat.com</to>
        <cc>mail@example.com</cc>
    </recipients>
    <subject>Ihre Rechnung</subject>
    <body>Sehr geehrte Damen und Herren, ....</body>
    <filename>rechnung</filename>
    <attachments>
        <attachment>
            <filename>zeichnung.pdf</filename>
            <mimetype>application/pdf</mimetype>
            <base64file>{base64-kodierte Datei}</base64file>
        </attachment>
    </attachments>
</email>

Rechnung per Brief versenden

POST /api/invoices/{id}/mail

Versendet eine Rechnung per Brief. Dazu muss Pixelletter als Add-On eingerichtet sein.

XML-Element	Beschreibung	Typ	Default-Wert	Pflichtfeld
color	Zeigt an, ob ein Farbdruck beauftragt werden soll.	BOOL	0
duplex	Zeigt an, ob Duplexdruck beauftragt werden soll.	BOOL	1
paper_weight	Welche Papierstärke in Gramm soll das Papier haben? Mögliche Werte sind 80 oder 90.	INT	90
attachments	PDF Dateien, die zusätzlich mit gedruckt werden sollen. Kann beliebig viele Dateien über die Knoten „attachment“ mit den Elementen „filename“, „mimetype“ und „base64file“ enthalten.	XML-Knoten

<mail>
    <color>0</color>
    <duplex>1</duplex>
    <paper_weight>90</paper_weight>
    <attachments>
        <attachment>
            <filename>zeichnung.pdf</filename>
            <mimetype>application/pdf</mimetype>
            <base64file>{base64-kodierte Datei}</base64file>
        </attachment>
    </attachments>
</mail>

Rechnung stornieren

PUT /api/invoices/{id}/cancel

Stornieren rückgängig machen

PUT /api/invoices/{id}/uncancel

Rechnung an Inkassodienstleister übergeben

PUT /api/invoices/{invoiceId}>/encash