Alle Rechnungen auflisten

GET /api/invoices

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoices type="array" page="1" per_page="100" total="2">
    <invoice>
        ...
    </invoice>
    <invoice>
        ...
    </invoice>
</invoices>

Über Parameter kann gefiltert werden:

GET /api/invoices?invoice_number=RE123

Listet alle Rechnungen auf, die „RE123“ in der Rechnungsnummer haben. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert.

Folgende Filter-Parameter stehen zur Verfügung:

Rechnungen aggregiert auflisten

GET /api/invoices?group_by=client

Rechnungen können auch gruppiert abgerufen werden. Obiges Beispiel gruppiert alle Rechnungen nach Kunde.

Folgende Werte stehen für den Parameter group_by zur Verfügung:

Es kann auch nach mehreren Kriterien gruppiert werden. Dabei werden die gewünschten Werte einfach per Komma aneinandergehängt (?group_by=client,year). Die Reihenfolge der Werte bestimmt dabei die Reihenfolge der Aggregation.

Der Gruppierungs-Parameter kann auch mit den restlichen Filtern kombiniert werden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice-groups type="array" currency_code="USD">
    <invoice-group>
        <total_gross type="float">347.28</total_gross>
        <total_net type="float">291.83</total_net>
        <client_id type="integer">476</client_id>
        <invoice-params>
            <client_id type="integer">476</client_id>
        </invoice-params>
    </invoice-group>
    <invoice-group>
        <total_gross type="float">1127.53</total_gross>
        <total_net type="float">947.50</total_net>
        <client_id type="integer">477</client_id>
        <invoice-params>
            <client_id type="integer">477</client_id>
        </invoice-params>
    </invoice-group>
</invoice-groups>

Einzelne Rechnung aufrufen

GET /api/invoices/{id}

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice>
    <id type="integer">1</id>
    <client_id type="integer">123</client_id>
    <contact_id type="integer"></contact_id>
    <created type="datetime">2007-12-13T12:12:00+01:00</created>
    <invoice_number>RE123</invoice_number>
    <number type="integer">123</number>
    <number_pre>RE</number_pre>
    <number_length type="integer">0</number_length>
    <status>OPEN</status>
    <date type="date">2009-10-14</date>
    <supply_date>2009-10-12</supply_date>
    <supply_date_type>SUPPLY_DATE</supply_date_type>
    <due_date type="date">2009-10-24</due_date>
    <due_days type="integer">10</due_days>
    <address>Billomat GmbH &amp;amp; Co. KG
Hollertszug 26&amp;
57562 Herdorf
Deutschland</address>
    <discount_rate type="float">2.0</discount_rate>
    <discount_date type="date">2009-10-21</discount_date>
    <discount_days type="integer">7</discount_days>
    <discount_amount type="float">2.0</discount_amount>
    <title></title>
    <label>Projekt 123</label>
    <intro>Wir freuen uns, Ihnen folgende Positionen in Rechnung stellen zu drüfen:</intro>
    <note>Vielen Dank für Ihren Auftrag!</note>
    <total_gross type="float">107.1</total_gross>
    <total_net type="float">90.0</total_net>
    <net_gross>NET</net_gross>
    <reduction>10</reduction>
    <total_gross_unreduced type="float">119.0</total_gross_unreduced>
    <total_net_unreduced type="float">100.0</total_net_unreduced>
    <paid_amount type="float">20.0</paid_amount>
    <open_amount type="float">99.0</open_amount>
    <currency_code>EUR</currency_code>
    <quote type="float">1.0000</quote>
    <invoice_id></invoice_id>
    <offer_id></offer_id>
    <confirmation_id>7</confirmation_id>
    <recurring_id></recurring_id>
    <taxes type="array">
        <tax>
            <name>MwSt</name>
            <rate type="float">19.0</rate>
            <amount type="float">19.0</amount>
        </tax>
    </taxes>
    <payment_types>CASH,BANK_TRANSFER,PAYPAL</payment_types>
    <customerportal_url>https://mybillomatid.billomat.net/customerportal/invoices/show/entityId/123?hash=123456789aabbcc</customerportal_url>
</invoice>

status kann folgende Werte haben:
– DRAFT (Entwurf)
– OPEN (offen)
– OVERDUE (überfällig)
– PAID (bezahlt)
– CANCELED (storniert)

supply_date_type kann folgende Werte haben:
– SUPPLY_DATE (Leistungsdatum als Datum)
– DELIVERY_DATE (Lieferdatum als Datum)
– SUPPLY_TEXT (Leistungsdatum als Freitext)
– DELIVERY_TEXT (Lieferdatum als Freitext)

net_gross kann folgende Werte haben:
– NET (Netto-Preise)
– GROSS (Brutto-Preise)

Zusätzlich zu der eigentlichen Rechnung werden noch die zusammengefassten Steuern (taxes) mit zurückgegeben.

Bei den Zahlarten handelt es sich um eine durch Komma getrennte Liste. Die Namen der Zahlarten werden bei den Zahlungen aufgelistet.

Die Rechnungspositionen, Rechnungskommentare und Zahlungen können gesondert abgerufen werden.

Rechnung erstellen

POST /api/invoices

Erstellt eine neue Rechnung.

status ist bei der Erstellung immer DRAFT.

Die übrigen Eigenschaften der Rechnung werden automatisch berechnet.

Rechnungspositionen (invoice-items) können bei der Erstellung direkt mit angegeben werden. Es gelten die gleichen XML-Elemente wie unter Rechnungsposition erstellen. Nur das XML-Element invoice_id muss nicht mit angegeben werden.

<invoice>
    <client_id>1</client_id>
    <date>2009-11-18</date>
    <note>Vielen Dank für Ihren Auftrag</note>
    <invoice-items>
        <invoice-item>
            <unit>Stück</unit>
            <unit_price>1.23</unit_price>
            <quantity>1.5</quantity>
            <title>Muster</title>
        </invoice-item>
        <invoice-item>
            <unit>Stunde</unit>
            <unit_price>90</unit_price>
            <quantity>8</quantity>
            <title>Arbeiten</title>
        </invoice-item>
    </invoice-items>
</invoice>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invoice>
    <id type="integer">1234</id>
    <client_id type="integer">1</client_id>
    <created type="datetime">2007-12-13T12:12:00+01:00</created>
    <invoice_number>RE124</invoice_number>
    <number type="integer">124</number>
    <number_pre>RE</number_pre>
    <number_length type="integer">0</number_length>
    <date type="date">2009-11-18</date>
    ...
</invoice>

Rechnung bearbeiten

PUT /api/invoices/{id}

Eine Rechnung kann grundsätzlich nur im Entwurfsstatus (DRAFT) bearbeitet werden.

Rechnungspositionen und Kommentare können nicht direkt über die Rechnung bearbeitet werden. Bitte dafür über die entsprechende Ressource gehen.

<invoice>
    <date>2009-10-13</date>
</invoice>

Rechnung löschen

DELETE /api/invoices/{id}

Löscht eine Rechnung inkl. aller dazugehöriger Dokumente (PDFs), Rechnungspositionen und Kommentare.

Rechnung abschließen

PUT /api/invoices/{id}/complete

Schließt eine Rechnung im Entwurfsstatus (DRAFT) ab. Dabei wird der Status auf offen (OPEN), überfällig (OVERDUE) bzw. bezahlt (PAID) gesetzt und ein PDF erzeugt und im Dateisystem abgelegt.

Welche Vorlage für die PDF-Erzeugung benutzt wird, steuert der optionale Parameter template_id.

Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird entweder die an der Rechnung hinterlegte Vorlage oder die eingestellte Standardvorlage benutzt.

<complete>
    <template_id>123</template_id>
</complete>

PDFs einer Rechnung aufrufen

GET /api/invoices/{id}/pdf

Als optionaler Parameter kann type=signed verwendet werden, um das digital signierte PDF aufzurufen. Über den optionalen Parameter type=print kann das PDF ohne Hintergrund angefordert werden. Bitte beachte, dass zum Zeitpunkt der Erstellung die Einstellung print_version bei den Settings aktiviert gewesen sein muss.

An dieser Stelle kann außerdem der Parameter format=pdf verwendet werden, um das PDF direkt mit Mimetype „application/pdf“ aufzurufen.

<pdf>
    <id type="integer">4882</id>
    <created type="datetime">2009-09-02T12:04:15+02:00</created>
    <invoice_id type="integer">240</invoice_id>
    <filename>invoice_123.pdf</filename>
    <mimetype>application/pdf</mimetype>
    <filesize>70137</filesize>
    <base64file>{base64-kodiertes PDF}</base64file>
</pdf>

Signiertes PDF zu einer Rechnung hochladen

PUT /api/invoices/{id}/upload-signature

Lädt ein PDF mit einer digitalen Signatur zur angegebenen Rechnung hoch.
Die Rechnung darf sich nicht mehr im Entwurfs-Status (DRAFT) befinden.

Hinweis: Eine (qualifizierte) digitale Signatur kann NICHT direkt über die billomat[API] erstellt werden. Wir empfehlen, für diese Funktion direkt auf die PixelLetter-Schnittstelle oder einen anderen Dienst zurück zu greifen.

<signature>
    <base64file>{base64-kodiertes PDF}</base64file>
</signature>

Rechnung per E-Mail versenden

POST /api/invoices/{id}/email

Versendet eine Rechnung per E-Mail.

<email>
    <from>info@billomat.com</from>
    <recipients>
        <to>info@billomat.com</to>
        <cc>mail@example.com</cc>
    </recipients>
    <subject>Ihre Rechnung</subject>
    <body>Sehr geehrte Damen und Herren, ....</body>
    <filename>rechnung</filename>
    <attachments>
        <attachment>
            <filename>zeichnung.pdf</filename>
            <mimetype>application/pdf</mimetype>
            <base64file>{base64-kodierte Datei}</base64file>
        </attachment>
    </attachments>
</email>

Rechnung per Brief versenden

POST /api/invoices/{id}/mail

Versendet eine Rechnung per Brief. Dazu muss Pixelletter als Add-On eingerichtet sein.

<mail>
    <color>0</color>
    <duplex>1</duplex>
    <paper_weight>90</paper_weight>
    <attachments>
        <attachment>
            <filename>zeichnung.pdf</filename>
            <mimetype>application/pdf</mimetype>
            <base64file>{base64-kodierte Datei}</base64file>
        </attachment>
    </attachments>
</mail>

Rechnung stornieren

PUT /api/invoices/{id}/cancel

Stornieren rückgängig machen

PUT /api/invoices/{id}/uncancel