Concardis Leitfaden

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du möchtest deinen Kunden die Möglichkeit geben, schnell und einfach online deine Rechnungen zu bezahlen? Deine Kunden sollen mit ihrem favorisierten Zahlungsmittel zahlen können und nicht erst umständlich ihren Zahlungsanbieter aufrufen und alle Details händisch eintragen?

Mit Billomat Payment kannst Du deinem Kunden ganz einfach einen Concardis Zahlungslink schicken, mit dem dein Kunde bequem deine Rechnung bezahlen kann. Wie Du Billomat Payment für deine Kunden freischaltest, erfährst Du hier in 4 Schritten:

Schritt 1 - Aktivierung


Zunächst ist es notwendig bei Concardis einen Antrag zur Nutzung der Payment-Funktion für deinen Billomat-Account zu stellen.

Den Onboarding-Prozess übernehmen wir natürlich für dich. Wir benötigen lediglich von dir ein paar Angaben zu deinem Unternehmen. Das Onboarding-Formular dazu findest du in deinem Account unter Einstellungen > Administration > Zahlungsabwicklung.

Fülle dieses Dokument aus und mach dich, falls du es bisher noch nicht getan hast, mit den AGBs von Concardis und der Payengine vertraut, sowie mit den Zahlungskonditionen.

Solltest Du an dieser Stelle etwas nicht verstehen oder Probleme beim Ausfüllen des Formulars haben, wende dich am besten direkt an unser Support-Team unter https://www.billomat.com/kontakt/. Wenn Du dich mit den AGBs und Konditionen vertraut gemacht hast und das Formular fertig ausgefüllt ist, kannst Du auf der Seite die Billomat Payment Option verbindlich bestellen.

Schritt 2 - Vertrag


Die Daten aus dem Onboarding-Formular wandeln wir für dich in ein Antragsformular für Concardis um und lassen es dir zukommen. Dieser besteht aus 2 Seiten, welche Du beide Korrekturlesen solltest. In der Mitte der ersten Seite und am Ende der zweiten benötigen wir dann noch jeweils eine Unterschrift von dir. Den unterschriebenen Vertrag scannst Du einfach ein und sendest ihn dann am besten an uns zurück, damit wir für dich die Korrespondenz mit Concardis übernehmen können.


Je nachdem, welche Unternehmensform Du führst und in welchem Land Dein Unternehmen ansässig ist, kann es sein, dass Concardis noch ein PostIdent-Verfahren bzw. Bank-Ident oder eine Identifikation gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) benötigt. Diese würden wir dir nach Prüfung deines Onboarding-Formulars zukommen lassen und zusammen mit deinem Vertrag an Concardis weiterleiten.

Solltest Du dich dafür entscheiden, deinen Kunden PayPal oder Paydirekt als Zahlungsmethode anzubieten, müssen auch hierfür Akzeptanzverträge abgeschlossen werden.

Paypal

Für den Akzeptanzvertrag mit PayPal wende dich bitte direkt an den Kundensupport von PayPal. Wenn der Akzeptanzvertrag besteht, benötigen wir noch einige Daten der PayPal API für die technische Einrichtung:

  • API Username
  • API Password
  • API Signatur

Beachte dabei, dass es sich bei den Angaben um die PayPal API handelt. Wie Du genau an die Daten herankommst, erklärt PayPal dir hier oder in diesem YouTube-Tutorial.

Paydirekt

Paydirekt Um Paydirekt für die Payment Option freizuschalten sind zwei weitere Dinge notwendig. Zum einen muss eine sogenannte Teil- und Entgeltvereinbarung mit Concardis abgeschlossen werden. Das entsprechende Dokument stellen wir dir gerne auf Anfrage zur Verfügung. Wende dich dazu einfach an unser Support- Team unter https://www.billomat.com/kontakt/.

Das ausgefüllte und unterschriebene Dokument sendest Du dann am besten einfach an uns zurück.


Parallel dazu gehst Du zu deiner Bank und stellst einen Händlerantrag. Sobald beide Verträge geschlossen sind und bei Paydirekt angekommen sind, bekommst Du Zugang zum Händlerportal von Paydirekt. In diesem Händlerportal kannst Du einen API-Key und einen Secret-Key generieren. Beide schickst Du uns bitte zu, damit wir diese hinterlegen können und so die Bezahloption für Dich freigeschaltet werden kann.

Schritt 3 - Aktivieren / Freischalten


Sobald alle deine Daten bei Concardis eingegangen, geprüft und akzeptiert wurden, bekommst du von uns die Meldung, dass deine Anmeldung erfolgreich war. Nun kannst Du deine persönlichen Einstellungen treffen, um deinen Kunden den Bezahl-Link zukommen zu lassen.

Zu allererst muss die Billomat Payment Option in deinem Account aktiviert werden. In den Einstellungen unter Einstellungen -> Administration -> Kundenportal kannst Du einstellen, dass deine Kunden über das Kundenportal Rechnungen und Mahnungen bezahlen können. Du kannst hier aber auch die Paypage freischalten indem du bei "Paypage" ein Häkchen setzt.

Schritt 4 - Implementierung


Nun geht es darum, deinen Kunden die Payment-Option auch zur Verfügung zu stellen. Gehe dazu erneut auf Einstellungen -> Administration -> Kundenportal. Ganz oben findest Du die Option, wie deine Kunden zum Kundenportal gelangen sollen. Durch den geheimen Link gelangen deine Kunden über einen personalisierten Link in der Rechnung oder E-Mail ins Kundenportal und zur Payment-Option oder zur Paypage. Je nachdem was du ausgewählt hast.

Über die folgenden Platzhalter kannst du den Link in deine Dokument-, Text- oder E-Mail-Vorlagen einbinden:

  • [Invoice.customerportal_url] Für Rechnungen im Kundenportal
  • [Invoice.paypage] um Rechnungen direkt über die Paypage zu bezahlen

Nun können deine Kunden bequem ihre Rechnungen bezahlen!

Beispiele


Hier ein Beispiel wie du den Link in deiner Rechnung platzieren könntest. Am besten platzierst du diesen direkt in eine Textvorlage unter Einstellungen > Dokumente > Textvorlagen.

Aus dem Platzhalter wird in der abgeschlossenen Rechnung nun ein Link. Sobald dein Kunde diesem folgt, gelangt er direkt in das Kundenportal oder auf die Paypage.

Unsere Empfehlung ist es, den Platzhalter mit dem Link zum Kundenportal oder zur Paypage direkt in die Mail einzubinden, damit dein Kunde es noch einfacher hat, die Rechnung zu bezahlen.

Im Kundenportal kann dein Kunde dann auf „Bezahlen“ klicken, und wird dann im nächsten Schritt zum Billomat Paylink weitergeleitet.

Noch Fragen?

In unseren FAQ findest Du weiterführende Erklärungen.
Bei größeren Problemen kannst Du Dich zudem gerne an unseren Support wenden.

FAQ Support

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