Das cloudbasierte CRM Light von Billomat

Das Billomat CRM Light bietet Dir die ideale Lösung für zentralisiertes und flexibles Kundenmanagement direkt in Deiner Rechnungssoftware.

✔ Direkte Verknüpfung mit Fakturierungsprozessen
✔ Spare wertvolle Zeit
✔ Flexibel arbeiten in der Cloud (keine Installation nötig)

Test endet automatisch. Keine Kreditkarte erforderlich.

Billomat Software Dashboard

Das CRM – Der Schlüssel zu effektivem Kundenmanagement

CRM (oder auch Customer-Relationship-Management) befasst sich mit der präzisen Ausgestaltung und Pflege von Kundenverhältnissen und Kundenbeziehungen innerhalb von Unternehmen. Damit die hier anfallenden, meist sehr umfangreichen Daten effektiv verarbeitet und verwaltet werden können, gibt es CRM-Systeme. Hier werden Informationen über Kunden oder Lieferanten in digitaler Form festgehalten, um diese automatisch für Angebots- oder Rechnungsstellungen verwenden zu können.

Deine Vorteile mit Billomat

Flexible CRM-Cloud

Dank der modernen Cloud-Technologie von Billomat kannst Du auch die dazugehörige CRM-Lösung komplett ortsunabhängig verwenden und flexibel bearbeiten.

Direkte Dokumentenerstellung

Wenn Du Kunden im Billomat CRM Light angelegt hast, kannst Du auf Basis des Kontakts in nur wenigen Klicks passende Angebote oder Rechnungen erstellen.

Zentral in einer Software

Verwalte Lieferanten- und Kundendaten sowie Deine Buchhaltung zentral in nur einer Software und spare Dir dadurch den Wechsel zwischen mehreren Tools.

Billomat CRM Light:
Die Software für Kunden­management in der Cloud

Das CRM-System Light von Billomat ist nahtlos in die Buchhaltungssoftware integriert und bietet Dir dank der Cloud ungeahnte Flexibilität. So kannst Du Kunden- und Lieferantendaten jederzeit und komplett ortsunabhängig verwalten, was Deinem Unternehmen eine schnelle Reaktionsfähigkeit auf eingehenden Kundenanfragen ermöglicht. Die direkte Verknüpfung mit Fakturierungsprozessen nimmt Dir manuelle Arbeit ab und erlaubt es Dir, Angebote, Rechnungen, Lieferscheine & Co. direkt aus Deinem CRM Light heraus zu erstellen.

Das CRM Light von Billomat auf einen Blick

Schneller Import und Export von Kontakten

Mit dem CRM Light von Billomat kannst Du neue Kontakte schnell und in nur wenigen Klicks importieren. Auch der Export als CSV- oder vCard-Datei klappt ganz unkompliziert und Dein Unternehmen hat zudem die Möglichkeit, Informationen über Kunden direkt in Salesforce zu übertragen.

Neukunden und Lieferanten anlegen

In unserem Customer-Relationship-Management-System legst Du neue Kunden und Lieferanten in wenigen Klicks an. Füge ganz einfach Kontaktdaten, Anschriften und Bankverbindungen im CRM hinzu, um alle wichtigen Daten zentral an einem Ort zu haben. So gewährleistest Du Deiner Kundschaft stets einen schnellen und exzellenten Service.

Entdecke das Billomat Kundenportal

Das Billomat CRM bietet Dir und Deinen Kunden ein absolut neues Level an Transparenz. Mit dem Kundenportal gibst Du Kunden die Möglichkeit, selbstständig auf ihre Rechnungen und Mahnungen zuzugreifen oder auch Deine Angebote anzunehmen oder abzulehnen. Dadurch ersparst Du Dir manuellen Aufwand.

Kundenrabatte, Skonti & Co

Deine Kunden und Lieferanten liegen Dir am Herzen? Zeige es ihnen mit individuellen Zahlungszielen. In Billomat kannst Du Deiner Kundschaft und Zulieferern ganz einfach Rabatte und Skonti zuordnen oder Währungen und Steuersätze anpassen.

Kundenmanagement sollte nicht kompliziert sein

Teste Billomat jetzt 14 Tage kostenlos und überzeuge Dich selbst davon, wie einfach Du in unserer Buchhaltungssoftware neue Kundenkontakte anlegen und verwalten kannst.

Häufig gestellte Fragen zum Thema CRM:

  • Welche Funktionen benötigt ein CRM?

    Die wichtigsten Funktionen eines CRM-Systems sind die Verwaltung von Kontakten (sowohl von Kunden als auch Lieferanten) und ein gezieltes Lead Management (also die Listung und Beschreibung von Interessenten und potenziellen Kunden).

    Auch die Anbindungsmöglichkeit an andere Softwareanwendungen ist eine relevante Voraussetzung für ein effizientes CRM. So kann ein Customer-Relationship-Management-Programm beispielsweise direkt mit der Buchhaltung von Unternehmen verknüpft werden, um Dokumente zu versenden oder zu speichern.

  • Wer braucht ein CRM?

    Ein CRM-System bietet jedem Unternehmen deutliche Vorteile – unabhängig von der Größe oder dem Umsatz. Sowohl Kleinunternehmer als auch KMU im Mittelstand können mithilfe von softwaregestütztem Customer-Relationship-Management ihre Vertriebs- und Marketingprozesse effizienter, präziser und nahtloser abstimmen und dadurch letztendlich Zeit und Kosten sparen.

  • Welche Vorteile bietet ein CRM-Programm?

    Ein CRM-System bietet diverse Vorteile für Marketing, Vertrieb und Kundenmanagement.

    Die Programme ermöglichen Unternehmen ein hohes Maß an Übersicht über ihre Kunden- und Lieferanteninformationen, indem Namen, Adressen, Kontaktdaten und vergangenes Kaufverhalten zentral an einem Ort gelistet sind.

    Dank der Übersichtlichkeit erlaubt das CRM Unternehmen außerdem eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit auf eingehende Kundenanfragen, da die passenden Informationen direkt gefunden werden können und nicht erst lange gesucht werden muss.

    Letztendlich erleichtern CRM-Programme auch die Zusammenarbeit im Team. Durch die zentrale Ablage von Daten und Informationen können alle Mitarbeitenden – soweit sie die korrekten Berechtigungen besitzen – auf diese zugreifen. Eine simple Speicherung von Daten auf einem Computer würde dies verhindern.

  • Wie richte ich das Kundenportal ein?

    Im Kundenportal von Billomat können Kunden ihre Rechnungen einsehen, Kommentare hinterlassen, individuelle Informationen abrufen und offene Beträge bezahlen.

    Um das Kundenportal einzurichten, musst Du nur über Einstellungen > Administration > Kundenportal navigieren.

    Nun kannst Du wählen, welche Dokumente Deine Kundschaft einsehen kann und welche Aktionen für diese zur Verfügung stehen. Bei einer Zahlungsoption über das Portal, musst Du vorher das Zahlungsmodul aktivieren. Abschließend musst Du definieren, welche Kunden das Kundenportal nutzen dürfen.

    Den passenden Kunden kannst Du dann noch über einen Benutzernamen und ein Passwort oder einen persönlichen Link Zugang zum Portal erteilen.

  • Wie lege ich spezifische Zahlungsziele fest?

    In Billomat kann Dein Unternehmen für jeden Kunden oder jeder Kunde ein individuelles Zahlungsziel festlegen.

    Um diese Daten für Kundenkontakte anzupassen, musst Du wie folgt vorgehen:

    1. Gehe in Deine Kundenstammdaten (Stammdaten > Kunden).
    2. Klicke auf den Kontakt, dessen Werte Du anpassen möchtest.
    3. Gehe zum Reiter Einstellungen, um die Werte anzupassen.

    In diesen Einstellungen Deines CRM kannst Du sowohl Fälligkeitsdaten als auch Preisnachlässe wie Rabatte oder Skonti definieren.

  • Wozu dient der Datenexport im Billomat CRM?