Deine ersten Schritte mit Billomat

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Lege Kunden an

  • Kontodaten
  • Bankverbindung
  • Kundennummer
  • etc.


Wie lege ich meine Kunden an?

Jedes Dokument in Billomat ist einem Kunden zugeordnet. Der erste Schritt ist es also, einen Kunden anzulegen. Klicke dazu in der Sidebar auf Stammdaten > Kunden. Hier siehst du eine Übersicht über alle deine Kunden. Diese ist zu Beginn natürlich noch leer. Auf der rechten Seite kannst du einen neuen Kunden anlegen. Fülle die Felder des Formulars aus und klicke auf „Speichern“.
Prima, nun erscheint dein erster Kunde in der Übersicht.
Später kannst du beim Kunden übrigens noch weitere Ansprechpartner hinzufügen. Fürs erste verzichten wir aber mal darauf.

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