Cómo asignar contactos a mis clientes

¿Cómo puedo asignar contactos a mis clientes?

¿Cómo se llamaba el director comercial del cliente XY? ¿Quieres que figure también la persona de contacto en tu factura además de la dirección de la empresa? No es ningún problema, con los contactos en Billomat es posible.

Guardar los contactos dentro de una empresa

Para poder guardar varias direcciones o personas de contacto para un cliente, puedes usar los contactos. En principio, un contacto es un cliente en un cliente. La cantidad de contactos es ilimitada y, para que no sufra la transparencia, los contactos no aparecen en el resumen de clientes.

Los contactos reciben su propia pestaña en el acta del cliente y son, por lo tanto, ordenados de manera transparente.

Para crear un contacto, navega sobre la barra lateral hacia tu acta de cliente para seleccionar allí al cliente deseado. Luego, haz clic a la derecha en «nuevo contacto» e ingresa el nombre del contacto. Guarda tus entradas para crear el contacto.

Uso práctico de los contactos

Si creas una factura, puedes abrir un menú desplegable en el campo de dirección a la derecha. Aquí se alistan de nuevo todos los contactos y puedes seleccionar si la factura se debe enviar al cliente, o de manera personalizada a tu contacto dentro de la empresa.

¿No encontraste una respuesta?

Nuestra atención al cliente te ayudará de manera personal y gratuita mediante teléfono o correo electrónico.

Correo electrónico: support@billomat.com
Teléfono: +49 911 – 148861590

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