Cómo funciona el portal del cliente de Billomat

¿Cómo funciona el portal del cliente de Billomat?

El portal del cliente es la interfaz entre la facturación y tus clientes. Aquí, tus clientes no solo pueden comprobar sus presupuestos, facturas, etc., sino también comentarlos o incluso pagarlos.

Configurar el portal del cliente

Primero, tienes que configurar el portal del cliente. Lo puedes hacer bajo «Ajustes > Administración > Portal del cliente». Aquí, puedes seleccionar qué documentos pueden ver tus clientes y qué pueden hacer con ellos. Si decides que tus clientes puedan pagar sus facturas mediante el portal del cliente, tienes que configurar también el módulo de pagos. Encontrarás más información acerca de esto aquí.

Es importante que determines cuál de tus clientes obtiene acceso al portal del cliente. Puedes configurar que solo los clientes que se crean en el futuro reciban acceso al portal, o bien que todos los clientes reciban acceso retroactivamente. La decisión es toda tuya. También puedes ajustar la opción individualmente en los ajustes del cliente.

Ahora que queda claro quién puede acceder al portal del cliente y qué se puede hacer allí, tienes que llevar tus clientes al portal del cliente. Tienes dos opciones: primero, puedes enviarles una combinación única de contraseña y nombre de usuario junto con el URL de tu portal de cliente. El cliente hace clic sobre el URL, ingresa sus datos de acceso y está en el portal.

La segunda opción es el enlace secreto. El enlace secreto es único para cada cliente y mediante clic en él tu cliente llegará directamente a su página en el portal. La ventaja es que tus clientes solo reciben un enlace y ninguna contraseña o un login. Una cantidad menor de datos hace que el cliente pueda llegar rápidamente y, aún así, seguramente a su portal del cliente.

Una vez que hayas elegido una variante, encontrarás los datos abajo a la derecha en la vista detallada de tus clientes. Aquí, también puedes determinar individualmente si un cliente no debe recibir un acceso.

Marcadores de posición para el portal del cliente

En vez de enviar un correo electrónico con los datos de acceso a cada cliente, simplemente puedes usar un marcador de posición en tus facturas.

Con el marcador de posición [Invoice.customerportal_url], tu cliente llegará directamente a la factura en el portal del cliente.

  • [Client.customerportal_url]                 Este es el marcador de posición para el enlace secreto con el cual tus clientes llegarán al portal del cliente.
  • [Client.customerportal_login]             Este marcador de posición ofrece el inicio de sesión a tu cliente, en caso de que hayas elegido la combinación de login y contraseña.
  • [Client.customerportal_passwort]      Con este marcador de posición, tu cliente obtendrá su contraseña especial.

Así se ve tu portal del cliente

El logotipo de Billomat por supuesto se reemplazará por tu propio logotipo. Si tienes una factura pendiente, encontrarás el botón de pago a la izquierda del botón «Imprimir». Arriba, tu cliente puede navegar a través de las diferentes categorías de documentos en la barra de acciones. A la derecha, encontrarás un resumen de los comentarios y pagos. Incluso tu cliente puede hacer comentarios, si has procedido a las configuraciones correspondientes.

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Nuestra atención al cliente te ayudará de manera personal y gratuita mediante teléfono o correo electrónico.

Correo electrónico: support@billomat.com
Teléfono: +49 911 – 148861590

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