El complemento Highrise para Billomat

Combina tu contabilidad y la gestión de clientes

¿Qué es Highrise?

Highrise es un programa de CRM (programa de gestión de clientes) eficiente dedicado sobre todo a las pequeñas empresas para que éstas puedan compartir las tareas, notas, operaciones, historiales de correo electrónico y más dentro de la empresa, para que puedan analizar los datos y entrar en contacto con los clientes.
Highrise ayuda en:
  • la estructuración sencilla y eficiente de la comunicación con los clientes
  • compartir todo tipo de ficheros con los empleados
  • a estructuración de procesos internos
  • la creación y repartición de tareas

¿Para quién es adecuado el complemento de Highrise?

El complemento Highrise es particularmente adecuado para las pequeñas empresas, desde las nuevas empresas hasta las PYMES. Como alternativa existe Basecamp.

¿Cuánto cuesta Highrise?

Highrise cuesta 24 $ en la tarifa básica. Sin embargo, el programa te ofrece un período de prueba gratis para que puedas comprobar los beneficios del complemento.

¿Qué beneficios ofrece Highrise?

Highrise ya es capaz de mucho, pero no de todo.
Por ejemplo, puedes redactar y enviar facturas, presupuestos, abonos en cuenta, reclamaciones de pago o cartas dentro de solo unos segundos. Aquí es que Billomat entra en juego. Los contactos que ya creaste en Highrise se pueden importar a tu cuenta de Billomat en solo unos pasos. De este modo, puedes mejorar tu gestión de clientes y ahorrar mucho tiempo.

Tus beneficios del complemento Highrise:

  • No necesitas copiar a mano: ¡importa tus clientes de Highrise en pocos segundos!
  • Tu gestión de clientes se amplia sin problemas: escribe facturas, reclamaciones de pago, abonos en cuenta y cartas a los clientes que ya estás gestionando con Highrise.

¿Cuáles son los requisitos para el uso del complemento?

Para el uso del complemento Highrise para Billomat necesitas:

  • una cuenta en Highrise

¿Cómo puedo conectar Billomat a Highrise?

Nuestro sistema de importación te permite cargar tus clientes de Highrise a tu cuenta de Billomat. Bajo Datos maestros > Clientes > Importación, se te indicará también la opción de establecer una conexión a Highrise. Si ya tienes una cuenta en Highrise y si quieres importar tus clientes de allí a tu cuenta Billomat, haz clic sobre el logotipo de Highrise.
A continuación, tienes que introducir el nombre de tu cuenta de Highrise y tu token API. Obtendrás el token conectándote en Highrise como titular de la cuenta, haciendo clic en „My info“ en la esquina derecha superior y haciendo clic en „Integrations“. Además, tienes la opción de especificar tu importación indicando ciertas palabras de búsqueda restrictivas. Con el clic en „Buscar clientes“, se activa la búsqueda. Luego, puedes elegir qué clientes quieres importar de Highrise a tu programa de contabilidad.

Las instrucciones paso por paso:

Inicia sesión en Billomat
Sigue el camino Datos maestros > Clientes > Importación
Elige Highrise como formato para la importación
Inicia sesión en www.highrise.com como titular de la cuenta y copia el nombre de tu cuenta y el token API
Introduce el nombre de la cuenta y el token API en Billomat
Añade palabras de búsqueda, si necesario, y haz clic en „Buscar clientes“
Comprueba la selección y finaliza la importación
¡Empieza de inmediato!

¿Tienes alguna pregunta?

Encontrarás más información en nuestras preguntas frecuentes.
Para problemas más grandes, también puedes contactar a nuestra atención al cliente.

Preguntas frecuentes Atención al cliente

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