Blog   12.6.2017

Nuevo: varios textos libres por tipo de documento

Actualización en Billomat: ¡almacena varios textos libres por tipo de documento para una comunicación más flexible con tus clientes!

No todas las relaciones con los clientes son iguales. Con un nuevo cliente, por ejemplo, probablemente comunicas de manera más formal que con un cliente de muchos años. ¡Lo importante no es lo que se dice sino cómo se dice! Por supuesto, ello también se refleja en tus facturas, presupuestos y reclamaciones de pago.

Desde algún tiempo ya, puedes almacenar textos libres personales para tus documentos de contabilidad, como por ejemplo una referencia sobre tu estado de pequeño empresario o un saludo personal, a través de los ajustes de tu cuenta Billomat. En el foro Feature Request, algunos usuarios de Billomat nos pidieron que hagamos las plantillas de texto individuales más flexibles. Vuestro deseo son nuestros órdenes 🙂

Ampliación de las plantillas de texto para más flexibilidad

Desde ahora, es posible almacenar varios textos libres por tipo de documento. De este modo, puedes elegir de manera individual cómo quieres dirigirte a tu cliente al crear una factura o una reclamación de pago.

Un caso de aplicación:
Mientras que pides de manera muy formal que el cliente A pague su factura, tratándolo de „Usted“, ya te estás tuteando desde hace mucho tiempo con el cliente B.  El cliente C, sin embargo, solo habla inglés. Un caso de aplicación perfecto para las nuevas plantillas de texto de Billomat, ¡con las cuales te ahorrarás mucho tiempo en el futuro! Crea, por ejemplo, una plantilla de texto „formal“ para el cliente A, una plantilla „personal“ para el cliente B y una plantilla „inglés“ para el cliente C.

Almacenar varios textos libres – así funciona:

Como siempre, puedes adaptar tus plantillas de texto a través de >Ajustes >Documentos > Plantillas de texto.

La novedad es que ahora puedes almacenar varios textos por tipo de documento. Al crear un documento, Billomat primero recurre automáticamente al texto libre que has definido como plantilla estándar.  Aun así, puedes seleccionar otra plantilla de texto mediante la lista desplegable en la gama de documentos.

Selección de plantilla de texto en la gama de documentos

Para que puedas usar los textos libres de manera flexible e individual en el futuro, deberías tomar en consideración los siguientes puntos cuando creas varias plantillas de texto:

  • Mediante los botones de opción, define una plantilla estándar por tipo de documento, que Billomat usará automáticamente al crear los documentos
  • Usa nombres pertinentes para todas las plantillas de texto, como por ejemplo „formal“, „personal“ o „inglés“, para que luego puedas elegir más fácilmente el texto libre en la gama de documentos.

Crear varias plantillas de texto: configuraciones y selección de la plantilla estándar

Crear y modificar nueva plantilla de texto

¿Qué más hay de nuevo?

¿La nueva función te parece muy práctica? Tenemos aún más funciones que seguramente te apetecerán.

Con esta actualización también podrás

crear separadamente textos libres para facturas de corrección. Hasta ahora, en aquellos casos, Billomat ha recurrido automáticamente a la plantilla que se usa para los abonos en cuenta.

También hemos cambiado algunas cosas en la creación de textos libres para cartas. Ahora, puedes definir adicionalmente una referencia y adaptar los formatos de texto cuando creas tu plantilla. Hasta ahora, ello solo era posible usando la plantilla estándar. Además, es posible definir un título individual para tus documentos en las plantillas de texto, p.ej. „Factura final XXX“. Deja el campo vacío si quieres usar el título preestablecido por Billomat (p.ej. „Factura XXX“).

Formato de texto al crear cartas con Billomat

¿Qué más te vamos a ofrecer?

¿Lo único que falta ahora para que saltes de alegría es un formateo más sencillo en los textos libres? Tenemos buenas noticias para ti: el formateo de textos en los textos libres – al usar la plantilla estándar – ya se encuentra en el estadio beta y se pondrá a disposición de los usuarios dentro de poco. Sin embargo, todavía tendrás que tener paciencia durante algún tiempo más. Como siempre, te informaremos sobre todas las novedades en nuestro boletín de Billomat.

Si tienes preguntas acerca de nuestra última actualización, nuestro equipo de asistencia estará a tu disposición o por correo electrónico (support@billomat.com). Los usuarios de la API de Billomat, serán informados por separado mediante correo electrónico sobre la actualización de los textos libres y las modificaciones en relación con ella.

Saludos cordiales,
Doreen de Billomat

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