Blog   03.12.2018

Optimizado: Búsqueda, comentarios, exportaciones y borradores

No solo son las nuevas funciones o los nuevos complementos que te facilitan el trabajo diario con nuestro programa de contabilidad Billomat. Muy a menudo también son las pequeñas optimizaciones que hacen que tu flujo de trabajo sea aún más eficiente y que minimizan las posibles fuentes de error. En noviembre, también hemos hecho algunas optimizaciones en nuestro software. ¿Tal vez aún no las has notado?

#1 Optimización de la búsqueda

Durante las últimas semanas, hubo algunos problemas recurrentes con la búsqueda dentro del software de Billomat. Por un lado, la búsqueda no era muy eficiente y necesitaba varios segundos para listar los documentos o clientes; por otro lado, no siempre ofrecía los resultados deseados. La razón para esto eran problemas en la indexación de los datos. Por este motivo, hemos reelaborado completamente la función de búsqueda.

Resultado: La búsqueda de Billomat se volvió mucho más eficiente y te presta resultados dentro de pocos milisegundos. Además, todos los caracteres especiales (p.ej. & / -) ahora también se admiten en la búsqueda y ofrecen resultados precisos.

Perspectivas: Dentro de poco, la búsqueda se ampliará por un función de pertinencia. En caso de que una búsqueda ofreciera varios resultados, estos últimos se listarán según su actualidad. Además, también se incluirán los atributos definidos por el usuario en la búsqueda, de modo que puedas filtrar explícitamente según los cumpleaños o las cuentas claves.

#2 Optimización de los comentarios de sistema

Cuando creas un documento con Billomat, puedes dejar anotaciones sobre el documento correspondiente a través la pestaña «Historia y comentarios». Además, se listarán todos los cambios de estado y acciones realizados en el documento, por ejemplo, cuándo y por quién una factura ha sido enviada o contabilizada. Esta función te permitirá hacer un seguimiento de tus documentos, sobre todo, si estás usando Billomat en conjunto con otros empleados. Mediante el botón «Borrar», los comentarios y cambios de estado podían ser borrados por todos los usuarios autorizados. El problema era, sin embargo, que según la norma alemana GoBD, todos los cambios realizados en un documento deben ser visibles y no se pueden manipular.

Resultado: Naturalmente, puedes seguir dejando y borrando comentarios. Sin embargo, todos los comentarios de sistema, tal como los cambios de estado realizados en un documento, ya no se pueden borran y son visibles permanentemente. Tampoco es posible borrar los cambios de estado generados automáticamente a través la API.

#3 Borradores de marcas de agua para tus propias plantillas

Desde julio 2018, los documentos en el estado de borrador son marcados con una marca de agua en la vista previa. Con esta opción queremos ayudaros en que una factura en estado de borrador no se pueda confundir con una factura finalizada, que no se pueda enviar por error al cliente o que no se pueda contabilizar (¡GoBD envía un saludo!). Con los nuevos clientes, las marcas de agua son preajustadas por defecto. Los usuarios que ya usan Billomat desde hace tiempo, pueden activar esta opción posteriormente en los ajustes bajo >Documentos > Borradores. El único problema: Hasta ahora, solo pudimos mostrar las marcas de agua en los borradores que se crearon mediante una de las plantillas estándar.

Resultado: Desde ahora, cuando trabajas con tus propias plantillas, también puedes activar la opción de la marca de agua. Cuando finalices el documento, la marca de agua desaparecerá de la vista previa y puedes enviar el documento a tu cliente.

#4 Acción masiva para las exportaciones

Para poder exportar facturas, pagos u otros documentos como albaranes de entrega, facturas recibidas y presupuestos, por ejemplo, para transmitirlos a tu banco o tu asesor fiscal, existe una función de exportación en tu cuenta de Billomat. Se admiten los formatos de fichero CSV, ZIP, PDF, XML y JSON. Mediante el filtro, puedes descargar esta exportación explícitamente para un período de tiempo individual. La función de exportación de hecho también está disponible para los datos de cliente y de artículo. Sin embargo, ¿qué pasa si solo quieres exportar ciertos documentos y no todos?

Resultado: En nuestro portal de ideas de Billomat, algunos usuarios desearon una selección individual de los documentos a exportar. Mediante las casillas de verificación, puedes seleccionar de manera flexible cuál documento quieres exportar y cuál no.

Resumen de las últimas actualizaciones de Billomat:

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