Emprendimiento   20.8.2019

Vender bienes y servicios: Cómo hacer un presupuesto para tu cliente

¿Qué es el presupuesto de servicios o productos para clientes?

El presupuesto para clientes es uno de los principales documentos mercantiles, utilizados por los profesionales (empresas, autónomos, etc.) para vender un producto o prestar un servicio.

Mediante el presupuesto comercial se definen las condiciones de la venta o de la prestación y todo lo demás que implica.

En este artículo vamos a ver todo lo que deben contener los presupuestos para clientes, además de su estructura y cuáles son las obligaciones legales que se contraen en el momento que se firman los presupuestos para clientes.

Presupuesto para clientes

El presupuesto para clientes es un documento que debe informar a tu cliente de la mejor manera posible sobre los productos o servicios que le quieres vender. Por esto, debería contener lo más información posible, entre otros, detalles obligatorios como la fecha o la forma de pago.

¿Qué detalles debe contener un presupuesto para clientes?

Los detalles son muy importantes, ya que sin estos puede que algunos aspectos de los presupuestos para clientes no queden muy claros.

Eso sí, debes tener en cuenta que tus clientes no siempre tendrán conocimientos de los productos o servicios que quiera adquirir. Es por eso que el presupuesto para clientes debe contener los más detalles posibles para poder aclarar todas las potenciales preguntas que tenga tu cliente ante la compra a efectuar. Trata de encontrar formulaciones no demasiado técnicas, de modo que todo tipo de cliente pueda entender el presupuesto. De este modo, podrás captar su atención y, a lo mejor, comprarán más allá del precio inicial.

Considerando todo lo anterior, los principales detalles que debe tener todo presupuesto para clientes son:

  • La fecha, los nombres y las razones comerciales que juntan a los compradores y los vendedores.
  • El trabajo que se va a realizar o el producto que se va a vender.
  • También se tiene que establecer cuál es el precio de los productos, y si estos se tienen que enviar, el precio de los costes de envío al destino que más interesa; también el precio de los trabajos en el caso que se esté ofreciendo un servicio.
  • Las modalidades de pago y el plazo para hacerlo una vez que se acepta el presupuesto.
  • Si estamos hablando de una oferta, el tiempo de validez que tiene ésta.
  • Es imprescindible que tu firma aparezca con el puesto que ocupas en la empresa, además de la firma del cliente y el NIF que tiene así como el sello de la empresa.

Aparte de todos estos detalles que deben tener los presupuestos para clientes, hay otros aspectos que no deben aparecer en ellos como son:

  • Si hay proveedores que participan en la creación del producto.
  • Cuáles son las piezas que no están incluidas.
  • Los impuestos que pagas.
  • Otros puntos que creas que no forman parte del presupuesto para clientes.

¿Cómo debe ser estructurado el presupuesto para clientes?

Ahora que ya conoces todos los detalles que deben aparecer en el presupuesto para clientes, ha llegado el momento de saber cómo es la estructura de este:

1. La introducción: tiene que haber una pequeña introducción sobre el cómo se enfocan las necesidades del proyecto o producto y cuáles son los motivos que han llevado a pensar que esta es la solución que más conviene para el cliente.

2. La descripción del proyecto o el producto: en función del tipo de trabajo que vayas a realizar. Si es un producto, lo mejor es describir este y explicar el por qué ésta es la mejor opción que tiene el cliente.

3. La metodología del trabajo: en el caso que se ofrezca un servicio determinado, una muy buena idea es explicar al cliente cómo se van a hacer las cosas. De esta manera, el cliente va a confiar más en la empresa.

4. El tiempo de ejecución: es muy importante que se cumpla. Se tiene que ajustar mucho e indicar cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las de los clientes en cuanto a las entregas de trabajo, las validaciones y otros aspectos a tener en cuenta. También tienes que indicar la influencia que tendrá en los tiempos el retraso en las entregas y las aprobaciones pertinentes.

5. Las formas de pago: es necesario que se digan cuáles son en el presupuesto para clientes, y los plazos en que se tienen que cumplir.

Hay otro tipo de trabajos en que las tareas que se realizan son más fáciles de entender por parte del cliente. Es por eso que no se necesita efectuar un presupuesto muy detallado. La estructura de estos será:

1. El encabezado: es la parte en donde aparecen los datos de la empresa.

2. La descripción detallada de los trabajos que se van a realizar y cuánto cuestan: tiene que aparecer el nombre del trabajo que se va a realizar, el precio, la fecha en que se comienza, la duración estimada y la validación del presupuesto.

3. El cierre: en este apartado tienen que aparecer la forma de pago y un espacio suficiente para la firma del cliente y la del proveedor del producto o servicio. Si lo encuentras necesario, también puedes incluir cualquier apreciación que creas conveniente que aparezca en el presupuesto para clientes.

Obligaciones legales que conlleva un presupuesto para clientes

Algunas de las principales obligaciones que conlleva la firma de este tipo de presupuestos son:

  • El presupuesto consta de dos ejemplares suscritos por el cliente en señal de conformidad. Uno de estos es el que se entrega al cliente. El otro lo conserva el prestador del servicio durante un plazo no inferior a un año desde el vencimiento de la garantía.
  • Las variaciones del presupuesto para clientes deben constar por escrito sin importar cual sea la naturaleza. Tienen que ser aprobados por el cliente a través de su firma.
  • Si el cliente no acepte lo que se ofrece en el presupuesto, se puede cobrar la elaboración del mismo siempre que se acredite de forma documentada que se ha informado de la obligación del pago previo a la solicitud.
  • En el momento que se factura la elaboración del presupuesto para clientes, solo se procede el cobro de gastos por desplazamientos por una sola vez, aunque la confección requiera más de un desplazamiento.

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