Laufende Buchhaltung: Daten-Import

Daten-Import

Hier zeigen wir Dir, wie Du Deine vorhandenen Daten in nur wenigen Klicks in Billomat importieren kannst.

1. Kunden und Lieferanten importieren

Kunden und Lieferanten importieren
  1. Navigiere zu “Stammdaten” > “Kunden”, um Deine Kunden zu importieren oder zu “Stammdaten” > “Lieferanten”  für Lieferanten.
  2. Klicke auf “Import”. Wähle hier nun als Format entweder “vCard” oder “CSV” und lade Deine Kunden oder Lieferanten hoch.

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2. Artikel importieren

Artikel importieren
  1. Um bereits vorhandene Artikel zu importieren, klickst du zunächst auf “Stammdaten” > “Artikel”.
  2. Klicke dort auf “Import” und wähle anschließend die gewünschte CSV-Datei mit Deinen Artikeln aus und lade sie hoch.

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3. Eingangsrechnungen importieren

Unser digitales Belegmanagement wird Deine neue Lieblingsfunktion, denn sie bereinigt das Zettelchaos auf Deinem Schreibtisch.

Eingangsrechnung lassen sich in Billomat mithilfe unserer digitalen Belegerfassung per Mausklick importieren. Genaueres zum Thema digitale Belegerfassung findest, findest Du hier.

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4. Dokumente aus E-Mails importieren

Inbox-Dokumente
  1. Verknüpfe Dein E-Mail-Postfach und spare Dir so wertvolle Zeit, indem sämtliche angehängte Dateien in E-Mails in die Billomat importiert werden. Klicke hierzu in der Menüleiste auf „Inbox-Dokumente“.
  2. Klicke auf „E-Mail-Inbox“ und kopiere die dort angezeigte Adresse, indem Du auf die Adresse klickst.
  3. Nun kannst Du diese Adresse als Weiterleitungs-Adresse in Deinem E-Mail-Dienst z.B. Outlook hinterlegen.

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Tausende Kunden haben ihre Buchhaltung mit Billomat automatisiert

„Ich würde Billomat allen empfehlen, die im Team mit Eigenverantwortung und Selbständigkeit viel bewegen wollen, dabei aber nicht auf sauber strukturierte Prozesse und Abläufe – dank deutscher Rechtslage – verzichten wollen.“

André Hellmann

Gründer und Geschäftsführer von netzstrategen GmbH

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