Highrise Add-On para Billomat

Ligue a contabilidade à gestão de clientes

O que é o Highrise?

O Highrise é um software de CRM eficiente e feito especialmente para pequenas empresas. Com este é possível partilhar tarefas, notas, faturas, o histórico do e-mail e outros, além de analisar dados e ligar-se aos clientes.
Highrise ajuda-o a:
  • Comunicar de maneira simples e eficiente com os seus clientes
  • Partilhar ficheiros de vários tipos entre os funcionários
  • Estruturar processos internos
  • Criar e distribuir as tarefas

Para quem é recomendado o add-on do Highrise?

O add-on do Highrise é especialmente recomendado para pequenas empresas e startups. Como alternativa existe também o Basecamp.

Quanto custa o Highrise?

O Highrise custa $24 por mês na tarifa básica. Mas a ferramenta oferece uma versão gratuita que permite que experimente os benefícios do add-on.

Quais são os benefícios do add-on do Highrise?

O Highrise pode fazer muito, mas não tudo. Por isso o add-on para o Billomat é o complemento perfeito.
Por exemplo: Os contactos já criados no seu Highrise podem ser importados para a sua conta do Billomat em apenas alguns passos. Isso aumenta a sua capacidade de gerir todos os seus clientes e poupa muito tempo ao criar faturas, propostas, notas de crédito, cobranças e outros documentos.

As suas vantagens com o add-on do Highrise:

  • Não é necessário nenhuma transferência manual: importe os seus clientes do Highrise em segundos!
  • Gestão de clientes mais fácil: Crie faturas, cobranças, notas de créditos e cartas para os seus clientes geridos no Highrise.

Quais os requisitos que tenho que considerar?

Para usar o add-on do Highrise para o Billomat, precisa de:

  • uma conta no Highrise

Como posso ligar o Billomat ao Highrise?

O nosso sistema de importação permite que carregue os seus clientes no Highrise para a sua conta no Billomat. Em Dados de origem -> Clientes -> Importar vai ver uma opção de ligação ao Highrise. Se já possui uma conta no Highrise e gostaria de importar os seus clientes para a sua conta do Billomat, pode clicar neste logótipo. Depois disso, deve inserir o nome da sua conta Highrise e o seu token API. Receberá o token quando fizer o login no Highrise como titular da conta e clicar em “My Info” no canto superior direito e depois em “Integrations”.
Além disso, tem a opção de especificar a sua importação ao determinar termos de pesquisa restritivos. Clique em “Procurar clientes” para ativar a pesquisa. Depois, escolha quais os clientes que deseja importar do Highrise para o seu software de contabilidade.

Passo a passo:

Faça o login no Billomat
Vá a Dados de origem -> Clientes -> Importar
Selecione Highrise como formato de importação
Faça o login em www.highrisehq.com como titular da conta e copie o nome da sua conta e o token API
Digite o nome da conta e o token API no Billomat
Adicione os termos de pesquisa conforme necessário e clique em “Procurar clientes”
Verifique a seleção e termine a importação
Pronto!

Perguntas?

Encontre mais explicações na nossa FAQ.
Para problemas maiores, pode também entrar em contacto com a nossa equipa de apoio.

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