Integração do Billomat com a Salesforce

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Usa a Salesforce como sistema de CRM e quer automatizar o seu processo de faturação? A nova integração da Salesforce (Beta) com o Billomat torna isso possível! Graças à ligação direta entre CRM e programa de faturação, o Billomat cria automaticamente as faturas e clientes de acordo com as suas oportunidades de negócio.

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O que é a Salesforce?

A Salesforce é a solução líder em sistemas de CRM na nuvem (Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com o Cliente). A integração permite sincronizar os dados da Salesforce com o Billomat. Isso significa que em vez de digitar tediosamente todos os seus contactos da Salesforce no Billomat, pode com apenas alguns cliques importar todos os dados automaticamente. Assim pode escrever faturas para as suas vendas com apenas alguns cliques.

É importante mencionar que o processo é flexível e pode definir quais dados serão importados para a criação das faturas, bem como quando estas serão enviadas. 

Para quem é recomendado a integração da Salesforce?

A integração da Salesforce é ideal para todos aqueles que já são utilizadores do CRM da Salesforce, para os nossos clientes do Billomat que gostariam de vir a usar o CRM da Salesforce e para todos aqueles que buscam uma solução de CRM integrada ao processo de faturação.

Quanto custa a integraçaão da Salesforce com o Billomat?

A integração está atualmente na fase beta e portanto, pode usá-la gratuitamente.

Quais são as vantagens da integração com a Salesforce?

Com a interface do Billomat, pode importar os dados dos seus clientes da Salesforce para a sua conta do Billomat. O Billomat cria automaticamente as faturas de acordo com as suas vendas. Pode também definir quando as faturas devem ser enviadas e configurar individualmente a criação dos documentos através da app.

Quais os requisitos que tenho que considerar?

Para usar a integração do Billomat com a Salesforce, precisa apenas de:

  • uma conta na Salesforce 
  • uma conta no Billomat
  • estar ativo como Beta Tester
  • ter acesso à Salesforce Billomat App

Como posso ser Beta Tester?

Envie um e-mail para beta@billomat.com para se registar como Beta Tester da nova integração da Salesforce com o Billomat. Nós entraremos em contacto com todos os detalhes. Claro que o uso da integração da Salesforce na fase beta é totalmente gratuito.

Perguntas?

Encontre mais explicações na nossa FAQ.
Para problemas maiores, também pode contactar a nossa equipa de apoio.

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