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Wie kann ich eine Rechnung auf andere Dokumente beziehen?


Kannst du in deiner Rechnung auf andere Datensätze zurückgreifen?

Wie kann ich eine Rechnung auf andere Dokumente beziehen?


Gerade bei Korrekturrechnungen kommt es häufig vor, dass man nochmal einen bestimmten Betrag oder Artikel ansprechen möchte. Doch wie kannst du in deiner Rechnung auf andere Datensätze zurückgreifen? Geht das?
Die Antwort ist: Ja, es geht bei Korrekturrechnungen und Mahnungen. Bei anderen Dokumenten funktioniert es nur, wenn die beiden Dokumente miteinander verknüpft sind.

Korrekturrechnungen


Bei Korrekturrechnungen gelten die gleichen Platzhalter wie bei normalen Rechnungen. Willst du dich aber in deiner Korrekturrechnung auf die Stornierte beziehen, musst du das Präfix von:
[Invoice.invoice_number]

ändern in:
[CorrectedInvoice.invoice_number]

Dies klappt mit allen Platzhaltern für Rechnungen.

Mahnungen


Für Mahnungen gelten dieselben Regeln. Nur heißt das Präfix hier nicht [CorrectedInvoice.] sondern [PreviousReminder]. Auch dieser lässt sich auf alle anderen Mahnungsplatzhalter anwenden. Bedenke, dass du dich in einer Mahnung nur über spezielle Platzhalter auf eine Rechnung beziehen kannst.

Verknüpfte Dokumente


Dokumente sind dann verknüpft, wenn sie aufeinander aufbauend erstellt wurden. Aufeinander aufbauend sind Dokumente zum Beispiel, wenn man aus einem Angebot direkt die Auftragsbestätigung erstellt hat oder die Rechnung.

Hier sind zwei beispielhafte Anleitungen dazu: 

Um zu prüfen, mit welchen Dokumenten ein Dokument verknüpft ist, kannst du in das jeweilige Dokument (hier z.B. eine Rechnung) navigieren. Dort findest du im Reiter Verknüpfungen die verknüpften Dokumente aufgelistet, wie hier zum Beispiel ein Angebot.

verknuepfung_angebot-rechnung-1

Zwei Dinge solltest du bei Verknüpfungen beachten:

  • Die Platzhalter, die dafür benötigt werden, sind in den Standardvorlagen noch nicht eingebaut. Diese musst du selbst in deine eigene Vorlage einfügen.

  • Schon erstellte Dokumente können nachträglich nicht miteinander verknüpft werden.






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