Wie funktioniert die Zahlungsverbuchung?

Wie verbuche ich Zahlungen in Billomat?

Wer Rechnungen in Billomat schreibt, der erhält in den meisten Fällen auch Geld von seinen Kunden. Um diese Zahlungen in Billomat zu verbuchen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Analog gilt dieses Vorgehen auch für Gutschriften.

1. Manuelles Verbuchen von einzelnen Zahlungen

Wenn du eine Rechnung in der Detailansicht geöffnet hast, findest du rechts im Menü den Button „Zahlung buchen“.

Zahlungen verbuchen Billomat

Hierüber gelangst du zum Dialog für die Verbuchung von Zahlungen, in welchem du nähere Informationen zur Zahlung, wie den erhaltenen Betrag, die Zahlart, das Datum oder einen Kommentar eintragen kannst. Ebenso ist es möglich die Option anzuwählen, dass dem Kunden eine automatische Danksagung gesendet wird. Mit einem Klick auf den grünen Button „Zahlung buchen“ wird der Vorgang dann durchgeführt.

2. Manuelles Verbuchen von Zahlungen als Massenaktion

Müssen einmal mehrere Rechnungen als bezahlt markiert werden, bietet es sich an, dies als Massenaktion durchzuführen. Hierzu markierst du in der Rechnungsübersicht alle Rechnungen, welche auf „bezahlt“ gesetzt werden sollen mit einem Häkchen.

Zahlung verbuchen Billomat

Anschließend erscheint unterhalb der Tabelle der Button „Zahlung buchen“, über den du zum Verbuchungsdialog gelangst.

Zahlung verbuchen Billomat

Hier kannst Du die Zahlart, das Datum und einen Kommentar eintragen, welche dann für alle Rechnungen übernommen werden. Anders als beim einzelnen Verbuchen von Zahlungen, ist hier jedoch kein Versand einer Danksagungsmail an den Kunden möglich.

3. Automatisches Verbuchen mit Billomat Banking

Mit Billomat Banking kannst du dein Bankkonto automatisch mit deinem Billomat-Account synchronisieren, deine Umsätze abgleichen und verbuchen. Dieser Service ist für dich kostenlos.
Voraussetzung ist ein Billomat-Account mit dem Tarif Business.

Billomat Banking aktivierst du ganz einfach über den Menüpunkt > Banking > Bankintegration aktivieren. Wähle dazu einfach Dein Bankinstitut aus und hinterlege Deine Zugangsdaten. Anschließend musst du lediglich die AGBs bestätigen

Billomat gleicht dreimal am Tag all deine Banktransaktionen der letzten 90 Tage mit deinen Eingangs- und Ausgangsrechnungen in deinem Billomat-Account ab. Natürlich kannst Du den Abgleich der Banktransaktionen auch manuell veranlassen.
Beim Abgleich wird jeder neue Umsatz auf Deinem Bankkonto einzeln darauf geprüft, ob zum Kunden oder Lieferanten mit der gleichen Bankverbindung eine offene Rechnung, Gutschrift oder Eingangsrechnung existiert.

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Dann hilft Dir unser Support-Team gerne auch persönlich und selbstverständlich kostenlos per Telefon oder E-Mail weiter.

E-Mail: support@billomat.com
Telefon: +49 911 – 148861590

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